天风国际助力香港首笔中亚主权债成功发行
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2025-06-05 20:16:08
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转自：中国证券报·中证网
中证报中证网讯（记者 倪铭娅）中国证券报记者获悉，6月4日，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）联合中信银行国际、花旗环球金融有限公司及奥本海默旗下子公司Oppenheimer & Co.Inc，成功协助吉尔吉斯斯坦完成5年期美元基准规模的国际债券发行。本次原定发行约5亿美元，簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人，最终发行规模为7亿美元，票面利率7.75%。
本次债券发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，穆迪：B3），募集资金拟用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目。此前，天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财政部签订合作备忘录，成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。
据悉，除在伦敦证券交易所上市外，吉尔吉斯斯坦的主权债券是中亚地区首只在港交所上市的主权债券。“此次吉尔吉斯斯坦主权美元债首次在香港市场发行成功并上市，是协助香港打造全球债权融资市场中心，维护其国际金融中心地位的有利举措。”天风国际行政总裁邹传表示，天风国际将以此为契机，继续立足香港国际金融中心，助力共建“一带一路”国家对接全球资本市场，以市场化方式支持基础设施与绿色可持续发展。
业内人士表示，本次发行是天风国际在中亚主权债券承销领域的里程碑项目，是中资金融机构服务区域经贸协作的实际行动，也是中国以金融为媒介对区域经济合作发展的有力支持。
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