每经记者|黄婉银 每经编辑|张益铭
6月10日,来自福建省厦门市的容大合众(厦门)科技集团股份公司(以下简称容大科技,HK09881)正式登陆港交所主板,成为今年在港股上市的第四家福建企业及第二家厦门企业。
容大科技成立于2010年,是一家自动识别数据收集装置及解决方案供货商,从事专门打印机、衡器、POS终端(销售终端)机及PDA(掌上电脑)的研发、设计、制造、营销业务,销售网络遍及全球。
容大科技每股定价10港元,共发行1840万股股份,每手500股。上市首日,容大科技股价一度高开67%,午盘后涨幅收窄。截至收盘,股价回落至14.20港元,涨幅为42%。
容大科技上市仪式现场 图片来源:每经记者 黄婉银 摄在当日的上市仪式现场,《每日经济新闻》记者(以下简称每经记者)看到,现年43岁的容大科技创始人、执行董事、董事会主席兼总经理许开明负责致辞。随后,许开明与一名员工代表共同敲响了港交所的铜锣。
许开明在致辞中表示,创业始于15年前他买的一台电脑、一张桌子和一部电话,而登陆港交所是在一个新的起点上再次创业。接下来,公司将持续聚焦自动识别与数据收集领域,将更多产品与人工智能融合。
每经记者梳理发现,容大科技的股权相对集中。全球发售完成后(假设超额配股权未获行使),许开明与小他一岁的胞弟许开河,直接及间接合计持股约74.98%,而公众持股量为25.02%。
这刚好踩在港交所上市规则的临界点上。根据港交所的规定,无论何时,发行人已发行股份数目总额必须至少有25%由公众人士持有。
公开发售阶段,容大科技获275.96倍认购,经重新分配后,公开发售的发售股份最终数目为242.9万股股份,占发售股份总数的约13.2%。国际配售阶段容大科技获0.96倍认购,经重新分配后,国际发售股份最终数目为1597.1万股股份,相当于发售股份总数的86.8%。
2022年、2023年及2024年,容大科技的营收分别为3.93亿元、3.49亿元及3.5亿元,毛利分别为8986万元、8546万元及9937万元,经调整净利分别为4561万元、3621万元及4964万元,经调整净利率分别为11.6%、10.4%及14.2%。
招股书显示,从2022年至2024年,容大科技分别向股东派息500万元、3500万元及3150万元,合计约7150万元。2024年末,该公司现金及现金等价物同比下降至761万元。
打印设备是容大科技的主营产品,约占公司2024年收入的七成。据弗若斯特沙利文资料,按收入计,容大科技为2023年中国专门打印机市场第九大企业,市场份额为1.8%,为福建省第二大专门打印机供应商。
值得注意的是,中国专门打印机市场竞争激烈,2023年五大参与者的收益占整个市场的28%。从2022年至2024年,容大科技打印设备业务收入由3.04亿元连续降至2.43亿元。
按发行价每股10港元计算,容大科技本次IPO(首次公开募股)所得款项净额约1.312亿港元。根据招股书,募资金额约36.5%将用于进行研发活动以扩大产品组合及提高研发能力,其计划在武汉建立新研发中心,以在未来三年开展超过20个研发项目。募资金额约33.4%将用于增强生产效率及效益,包括为在马来西亚的AIDC装置新生产中心租赁土地、建立厂房及进行翻新以增强生产自动化。
另外,还有约20.1%募资金额将用于扩大销售网络及国际版图,容大科技计划在美国、德国、新加坡及阿拉伯联合酋长国设立新附属公司或代表办事处,最后约10%将用作营运资金及一般企业用途。