公募基金开通份额转换业务，提升投资者资金使用灵活性
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2025-05-23 10:37:17
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来源：环球网
【环球网金融综合报道】近年来，公募基金市场为满足投资者不同投资策略、不同持有期限的需求，在份额设置上C份额、D份额等日益常见。尽管不同份额基金在投资策略与范围上保持一致，但在费率、销售渠道、申购门槛等方面存在差异。而通常情况下，同一基金的不同份额无法相互转换。不过，近期多家基金公司公告开通旗下同一基金不同份额类别转换业务。
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例如，大成基金自5月20日起对大成竞争优势混合开通同一基金不同份额类别间的转换业务。自5月6日起，富国基金对富国沪港深价值精选灵活配置混合、富国医药创新股票、富国国家安全主题混合、富国品质生活混合、富国新机遇灵活配置混合、富国核心优势混合、富国天瑞强势地区精选混合7只基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。上述基金均设有A类份额和C类份额。
此外，今年以来，还有长城基金、鹏华基金、广发基金、华宝基金、摩根资产管理、兴证全球基金、宏利基金、蜂巢基金等陆续公告对旗下部分产品开通这一业务。
在业内人士来看，基金公司提供转换服务，主要是为了适应机构投资者投资需求的变化。对于资金量较大的投资者而言，原先持有C份额，但预计需较长时间回本，转换为A份额可节省长期持有成本。有的投资者原先持有A份额，但因资金用途改变需赎回，面临较高赎回费时，转换为C份额则更为合适。
同一基金不同份额之间的灵活转换，为投资者提供了更多选择，使其能够根据自身投资需求和市场情况做出相应调整。例如，当某一类基金份额表现不佳时，投资者可及时将其转换为另一类表现较好的份额，从而降低损失、提高收益。此外，对于直销投资者而言，转换成本相对较低。富国基金对于上述7只基金的直销机构转换业务，仅需投资者承担转出基金的赎回费用，而转出与转入基金的申购补差费用则免予收取。（南木）
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