证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-028

债券代码：252240 债券简称：23江南01

江苏江南水务股份有限公司关于出售资产的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让所持参股子公司江阴浦发村镇银行股份有限公司（以下简称“浦发村镇银行”）8%股权，挂牌转让价格不低于所持浦发村镇银行8%股权对应评估值1,254.8353万元。

●本次交易不构成关联交易：本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第八届董事会第三次会议审议批准，无需提交股东大会；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。

●本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司参股子公司浦发村镇银行为贯彻落实国家政策将进行改革重组，公司为进一步优化投资结构，拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的浦发村镇银行8%股权。

公司所持有8%股权权益在评估基准日的市场价值为1,254.8353万元，公司挂牌转让价格不低于经评估的市场价值，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

2、本次交易的交易要素

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（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况，交易生效尚需履行的审批及其他程序

2025年8月6日，公司召开了第八届董事会第三次会议，会议在公司三楼会议室（江阴市滨江扬子江路66号）以现场和通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让江阴浦发村镇银行股份有限公司8%股权的议案》，表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。本次交易事项暂不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方情况介绍

本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。

因交易标的公司为银行金融机构，交易对方需要符合银行监管部门规定的相关股东资格条件。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为出售股权，出售标的为公司持有的浦发村镇银行8%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的不存在抵押、对外担保等或有负债事项，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为浦发村镇银行提供担保、财务资助、委托理财等情况。经查询，浦发村镇银行未被列入失信被执行人名单。

3、交易标的具体信息

（1）基本信息

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（2）股权结构

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（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

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四、交易标的评估、定价情况

（一）本次交易的定价方法和结果

公司聘请了江苏华信资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具了《江苏江南水务股份有限公司拟转让江阴浦发村镇银行股份有限公司股权涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2025]第563号）（以下简称“《资产评估报告》”），公司所持有8%股权权益在评估基准日的市场价值为1,254.8353万元，公开挂牌转让价格不低于经评估的市场价值，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

（二）标的资产的具体评估、定价情况

1、标的资产

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2、标的资产的评估结论

本次评估采用市场法和资产基础法，对浦发村镇银行的股东全部权益在评估基准日2024年12月31日时的市场价值进行了评估。具体评估结论如下：

（1）资产基础法评估结果

经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日2024年12月31日的资产总额账面值170,531.45万元，评估值170,616.91万元，评估增值85.45万元，增值率0.05%；负债总额账面值154,931.46万元，评估值154,931.46万元，无评估增减值；净资产账面值15,599.99万元，评估值15,685.44万元，评估增值85.45万元，增值率0.55%。

（2）市场法评估结果

在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，经采用市场法评估，浦发村镇银行在评估基准日2024年12月31日的净资产账面值15,599.99万元，评估后的股东全部权益价值为15,615.59万元，评估增值15.60万元，增值率0.10%。

（3）评估结论的选取

浦发村镇银行的股东全部权益采用两种方法得出的评估结论分别为：市场法的评估结果为15,615.59万元，资产基础法评估结果为15,685.44万元，市场法的评估结果比资产基础法的评估结果低69.85万元，差异率0.45%。两种评估方法评估结果的差异原因是：

市场法评估时，虽然银行近年来资产规模维持在一定水平，但受宏观经济影响，利率下行，不良贷款率上升，总体收益较低，难以发挥资产的效率，银行业普遍价值乘数较低。资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，分别估算企业各项要素资产的价值并累加求和，再扣减相关负债的评估值。出于对原股东给予市场价值等额补偿的考虑，本报告评估结论选用了资产基础法的评估结果作为最终评估结论。

在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下，经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日2024年12月31日的净资产账面值15,599.99万元，评估后的股东全部权益价值为15,685.44万元，评估增值85.45万元，增值率0.55%。

在未考虑股权缺少流动性折扣及少数股权折价的前提下，公司持有的浦发村镇银行的8%股东部分权益在评估基准日2024年12月31日的市场价值为1,254.8353万元。

（4）资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

经采用资产基础法评估，浦发村镇银行在评估基准日2024年12月31日的净资产账面值15,599.99万元，评估后的股东全部权益价值为15,685.44万元，评估增值85.45万元，增值率0.55%。评估增值原因为设备的财务折旧年限短于经济年限形成评估增值。

资产评估报告具体内容可详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务拟转让江阴浦发村镇银行股份有限公司8%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次公开转让挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于公司优化投资结构，符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对浦发村镇银行不具有控制权，未合并财务报表，本次交易不会导致合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不再持有浦发村镇银行股权。

七、其他事项

董事会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年8月7日