（来源：海南港澳资讯产业股份有限公司）

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 ● 今日盘面

8月4日，沪深两市震荡上行，沪指涨0.66%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.50%。其中涨停个股有69家，跌停个股有6家。行业基本面改善的军工板块领涨。汽车、体育等板块领跌全市。两市成交额1.49万亿。

 ● 消息盘点

1、军工板块涨幅居前 爱乐达、北方长龙等个股涨停；

2、机器人概念再度走强 中马传动、东杰智能等涨停；

3、AI智能体概念再度活跃 华盛昌、能科科技、吉视传媒等涨停。

 ● 形势研判

大盘走出震荡上行行情。大盘早盘低开，随后震荡上行，午盘收于3567点附近。午后大盘涨幅扩大，关注10日均线突破情况。综合来看，连续反弹后，近期市场上涨的驱动因素包括基本面改善、“反内卷”政策逐步落地以及海外风险因素逐步缓释等。当前市场呈现轮动补涨特征，部分行业虽本轮涨幅靠后，但历史数据显示其在相似情景下具备较强上涨潜力。操作上，等待与指数共振转强板块出现后再行跟随或具更高之胜率。短期看，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。关注爱乐达（300696）、北方长龙（301357）、利君股份（002651）、长城军工（601606）等个股。此外，消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。关注中马传动（603767）、夏厦精密（001306）、东杰智能（300486）、国机精工（002046）等个股。

 ● 推荐复盘

4日早盘推荐的机器人概念、人脑工程板块中汉威科技（300007）涨8.17%、浙大网新（600797）涨5.94%、中大力德（002896）涨5.22%。

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2、以上观点来自港澳资讯投资顾问陈成仕，执业证书编号A0620619080001，其所述观点发布日期2025年8月4日，以上内容仅供参考，不作为买卖依据，股市有风险，投资需谨慎。

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