7月7日上午，北京竞业达数码科技股份有限公司迎来了一场备受关注的特定对象调研活动，包括中信建投证券在内的18家机构参与其中，活动地点位于竞业达公司会议室，以现场会议的形式展开。竞业达董事会秘书王栩接待了来访机构，并带领投资者参观公司体验馆、AIGC新质生产力中心、实验教学基地，就公司发展历程、产品情况等进行讲解。以下为本次调研的详细要点：

行业机遇与格局

在教育强国2035、教育数字化及人工智能赋能教育等政策支持下，高校智慧教室市场潜力巨大。当前高校智慧教室渗透率仅15%，相较于多媒体教室近70%的渗透率，提升空间显著。学校对智慧教室、AI+教学应用及评估评价服务的需求，将推动市场规模可观增长。同时，AIGC、大模型等新技术正重塑市场竞争格局，竞业达将凭借场景链条、训练数据及大模型技术优势，增强竞争力。

与同行差异

竞业达区别于设备厂商和集成商，全栈布局构建“课堂教学 - 实验教学 - 质量评估”核心业务闭环，覆盖人才培养关键环节。自主研发“模型 + 硬件 + 平台 + 服务”产品深入教育各环节，服务数千所学校，积累千万级小时教学过程数据，支撑模型持续迭代，具备“垂类大模型 + 场景化数据 + 场景闭环”核心能力，以全栈式数字化解决方案推动教育高质量发展。

经营模式

1. 智慧教学与校园业务：多由学校主导建设，一般采取直销模式，定制化攻坚高价值客户。
2. 智慧招考业务：以标准化产品为主，通过赋能集成商、协同投标、供货交付，多采用经销模式实现快速渗透。
3. 智慧轨道业务：作为轨道建设通信系统组成部分，多采取经销方式，向总承包商销售产品和服务。

此外，公司还开展运营服务业务，如面向招考的智能设备租赁、AI体测服务，面向轨道交通的AIGC运维服务，以及面向个人的职业能力培训服务。

业绩变动原因

过去几年，竞业达在市场拓展、项目交付和验收、客户回款等环节受宏观因素影响较大。自2023年起，教育板块恢复增长，2024年教育、轨道板块消除不利影响，实现收入和利润双增长。公司积极把握人工智能及行业数字化机遇，保持高强度研发投入，加强营销队伍建设，未来将加快战略升级、应用创新，提升运营能力。

业务模式拓展

竞业达在业务模式上创新，对教学过程性数据进行智能化分析 + 专家评价，以AIGC“生产”方式提供服务报告，用户按年度订阅制模式付费。目前，AIGC课堂质量诊断报告人工替代率达90%，系列诊断分析服务已在20余城市数十所院校部署应用，用户付费转化率超50%。

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