科创债推介询价做市报价 券商纷纷第一时间响应
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2025-05-14 02:20:54
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科创债新规以来,券商除了自身发行科创债以外,还在积极发挥中介机构作用,帮助各类企业发行科创债。

“作为宁波轨交科创债牵头主承销商,我们深度挖掘客户亮点,吸引银行机构、保险公司、基金公司等多家投资机构踊跃参与。”中信建投证券称。

证券时报记者了解到,一方面,券商在承销科创债过程中第一时间响应政策,论证客户的科创属性,并通过广泛推介询价,充分挖掘市场需求及资源,引入基石投资者;另一方面,券商还积极开展科创债的做市报价服务,提升科创债市场流动性。

同时,监管对于券商的展业评价也将进一步完善。近日,中国人民银行、中国证监会就支持发行科技创新债券有关事宜公告称,“建立科技创新债券专项承销评价体系和做市机制,组织做市商为科技创新债券提供专门做市报价服务,建立承销、做市联动机制。提高科技创新债券承销、做市在承销商、做市商评价体系中的权重。”

与客户同频第一时间响应

5月8日,中信建投作为牵头主承销商及簿记管理人,助力中国石化集团资本有限公司(下称“石化资本”)成功发行新一期科技创新公司债券。

“我们与石化资本持续密切关注政策走向,第一时间响应政策号召,最终成功发行了相关支持政策发布后的首单央企科技创新公司债券。”中信建投证券表示,这体现了公司和客户对政策走向的敏锐性与实践态度的积极性,这一期债券也创下了央企资本公司同期限科技创新公司债券发行利率的历史新低。

据悉,在上述债券的发行过程中,作为牵头主承销商的中信建投证券积极对接外部投资者,展开了全面且深入的市场询价,引起市场投资机构的广泛关注,最终认购倍数达3.81倍。

无独有偶。近日,中信证券也助力长江产业集团成功发行14亿元科技创新公司债券。该债券是湖北省属国企首单并购科创债券,市场投资者认购踊跃,全场认购倍数达3.7倍。

“在本次项目中,资本市场的服务优势得以充分发挥。作为牵头主承销商,我们协助长江产业集团从研发投入、科创收入、专利数量等多个角度共同论证其科技创新属性,最终使其得以科创企业的身份成功发行公司债券,推动了更多资本市场金融资源配置到科技创新实体经济领域。”中信证券表示,未来将持续深入贯彻金融服务国家战略的使命担当,聚焦国家科技创新战略布局,持续为科技创新领域提供高质高效的金融服务。

此外,在国家开发银行首批科技创新债券发行中,中金公司引入了以内蒙古银行为代表的各类型基石投资者参与认购。在相关债券发行中,中金公司的承销规模也位居券商前列。

券商承销科创债各展其长

目前,已有更多的券商发力于科创债承销,所承销的债券也各有亮点。

国泰海通证券表示,自相关政策公告发布以来,公司已牵头承销工商银行中信证券申万宏源、华福证券等首批金融机构科技创新债券,发行总规模达235亿元,其中工商银行科创债券是目前全市场最大的单笔发行项目。

据了解,自2021年科技创新债券试点以来,国泰海通证券就深耕科创债券业务,形成跨市场、全链条服务能力——在交易所市场,已累计协助164家企业发行529只科创债券,融资规模7698.57亿元,覆盖新一代信息技术、高端装备制造等前沿领域;在银行间市场,创新运用短期融资工具支持科技企业优化现金流,已累计协助22家企业发行39只科技创新票据,融资规模406.2亿元。未来,该公司将进一步为各类优质主体提供科创债券承销服务,持续拓宽“政府+金融机构+科创企业”协同生态圈,不断提升服务的广度与深度。

承销量位居券商前列的东方证券,则成功助力国开行科创债发行,合计中标6.2亿元。此外,东方证券还积极参与商业银行、证券公司、科技企业等发行的科技创新债券,累计中标近8亿元,以实际行动加大对科创企业和科创用途资金需求的支持力度,并推动融资成本下降。

中信证券对科创债的布局,也由来已久。在交易所债券市场,自2021年科技创新债券试点以来,中信证券已累计协助161家企业发行617只科技创新债券,合计融资规模7888亿元,持续引导债券市场资金投早、投小、投长期、投硬科技,助力培育新质生产力。在银行间债券市场,交易商协会于5月7日发布推出科技创新债券的通知,中信证券即集中参与鲁信创投、山东宏桥、亦庄国投、苏州金合盛共4只首批科技创新债券,并在其中3只担任牵头主承销商,承销只数和规模均排在证券公司首位。另外,中信证券还通过创设信用风险缓释工具,为民营科技企业科技创新债券的发行提供了增信支持。

积极开展科创债做市报价

除了提供承销服务,券商还积极开展各类科技创新债券的做市报价服务。

“目前,公司已为在银行间及交易所市场发行的150余只科技创新债券提供多种方式的做市报价服务,比如双边报价、iDeal优选报价、债券篮子报价等,有效提升科技创新债的市场流动性,助力引导债市资金以更高效、便捷、低成本的方式投资科技创新领域。”东方证券表示。

5月9日,中国银河证券担任主承销商和综合做市商,助力工行在银行间市场成功发行“中国工商银行股份有限公司2025年科技创新债券(第一期)(债券通)”。据了解,中国银河证券高效响应关于建立承销、做市联动机制的号召,凭借“投行+投资+做市”的专业优势助力工行本期科技创新债券成功发行,并在二级市场发挥金融科技优势提升科创品种的市场吸引力和流动性,全方位助力债券市场“科技板”建设。

近日,招商证券也发行了科创债,其中一部分资金将用于投行及服务类(科技创新类债券、ETF及其他公募基金的做市与风险对冲服务业务,科技创新类证券承销业务等)。招商证券称,公司紧跟科技创新发展路径和需求,充分发挥资源配置优势,持续提高科技创新类债券、ETF及其他公募基金的投资与做市规模,助力资金向科技创新领域聚集,服务新质生产力发展。

(文章来源:证券时报)

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