美格智能终止西安研发中心项目 4435万元募资转向AI研发及先进制造
【深圳讯】美格智能技术股份有限公司（证券代码：002881，证券简称：美格智能）于2026年8月17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于A股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》。公司决定终止在西安投建的"研发中心建设项目"，将剩余4435.30万元募集资金全部用于"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"，同时对该项目进行全面升级调整，项目名称变更为"AI研发及先进制造产业项目"，总投资规模扩大至5.71亿元。
募集资金基本情况
经中国证监会核准，美格智能于2023年完成非公开发行股票，发行价格28.46元/股，发行21,208,503股，募集资金总额60,359.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,293.05万元。截至2026年6月30日，公司已累计使用募集资金28,235.12万元，占募集资金净额的47.62%。
募集资金使用情况调整
公司对募集资金投资项目进行了重新规划，具体调整情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总 额 | 拟投入募集资金 金额(调整前) | 拟投入募集资金 金额(调整后) | 已投资金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5G+AIoT模组及解决 方案产业化项目 | 44,589.20 | 40,296.24 | 39,229.85 | 12,607.22 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 7,368.20 | 5,063.20 | 5,063.20 | 627.90 |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000. |
| 合计 | 66,957.40 | 60,359.44 | 59,293.05 | 28,235.12 |
终止西安研发中心建设项目的原因
公告显示，"研发中心建设项目"原计划使用募集资金5,063.20万元，主要围绕5G毫米波技术前景研究及终端产品开发。截至2026年6月30日，该项目累计使用募集资金627.90万元，投资进度仅为12.40%。公司决定终止该项目主要基于以下考虑：
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5G毫米波市场规模有限且主要集中在海外，市场需求释放不及预期，客户对专业毫米波终端测试服务需求较小，继续投入可能导致实验室利用率不高或闲置。
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公司"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"中已包含5G相关研发投入，且不仅限于毫米波技术，还包括5G与AI、卫星通信等新技术的结合，可在该项目中针对毫米波细分方向进行规划，单独建设研发中心的必要性降低。
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将剩余募集资金投入"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"可提升整体募集资金投资效率和回报率。
"AI研发及先进制造产业项目"升级调整详情
公司决定将"5G+AIoT模组及解决方案产业化项目"与在南通规划的"AI研发及先进制造产业项目"进行整合，项目名称变更为"AI研发及先进制造产业项目"，主要调整内容如下：
项目投资规模及结构调整
调整前项目总投资44,589.20万元，调整后总投资57,142.37万元，增加12,553.17万元，拟使用募集资金43,665.15万元，其余资金由公司自筹解决。
项目投资概算(调整前) 单位:万元
| 序号 | 计划投资内容 | 投资金额 | 拟投入募集资 金金额(调整 前) |
|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设投资 | 18,236.00 | |
| 1 | 购置办公场所 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 2 | 场地装修费 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 3 | 工程预备费 | 1,116.00 | 0 |
| 二 | 项目设备及软件投资 | 20,081.24 | |
| 1 | 实验室及设备购置､安装 | 11,986.24 | 11,986.24 |
| 2 | 芯片平台､软件购置及信息系 统建设 | 8,095.00 | 8,095.00 |
| 三 | 项目产品研发费用 | 4,739.96 | |
| 1 | 研发人员费用 | 3,095.00 | 2,028.65 |
| 2 | 研发产品认证费用 | 1,644.96 | 0 |
| 四 | 铺底流动资金 | 1,532.00 | 0 |
| 合计 | 44,589.20 | 39,229.85 |
项目投资概算(调整后) 单位:万元
| 序号 | 计划投资内容(调整后) | 投资金额 | 拟投入募集资金金额 (调整后) |
|---|---|---|---|
| 一 | 工程建设投资 | 17,907.38 | 16,609.73 |
| 1 | 土地购置 | 708.40 | 0 |
| 2 | 土建工程 | 16,909.73 | 16,609.73 |
| 3 | 工程建设其他费用 | 289.25 | 0 |
| 二 | 研发､生产设备及软件投资 | 23,178.85 | 23,178.85 |
| 1 | 设备购置､安装 | 15,083.85 | 15,083.85 |
| 2 | 芯片平台､软件购置及信息系统 建设 | 8,095.00 | 8,095.00 |
| 三 | 项目产品研发费用 | 5,439.96 | 3,576.57 |
| 1 | 研发人员费用 | 3,795.00 | 3,576.57 |
| 2 | 研发产品认证费用 | 1,644.96 | 0 |
| 四 | 铺底流动资金 | 10,616.18 | 0 |
| 合计 | 57,142.37 | 43,665.15 |
产品方向扩展
项目产品方向从单纯的5G通信模组、新零售产品、工业互联类产品，扩展至高算力AI模组、智能终端、高算力车载SIP模组、ASIC服务器等新兴产品，深度应用AI算法、大模型等AI技术。
实施主体及地点增加
调整后实施主体为公司、全资子公司众格智能科技(上海)有限公司及新增的美格智能科技(南通)有限公司。实施地点在原有深圳市福田区和上海市闵行区基础上，增加南通市北高新技术产业开发区。公司预计在南通的投资总额为3亿元。
建设周期延长
项目达到预定可使用状态时间由2028年2月23日延期至2030年12月31日。公司表示，由于项目实施内容变更为在南通市购置工业用地并新建研发及生产厂房，新增了土地出让、规划报建、土建施工及配套装修等环节，工程建设周期相应拉长。
项目经济效益预测
公告显示，该项目预计于2030年12月达产，达产后年均销售收入369,911.50万元，年均毛利率17.98%，年均净利率3.38%。所得税后投资静态回收期(含建设期)为12.84年，动态回收期为9.84年，项目财务内部收益率(IRR)10.02%。
公司及保荐机构观点
公司董事会认为，本次调整是根据市场环境变化及自身发展战略做出的审慎决策，有利于优化资源布局，发挥募集资金投资与自有资金投资的协同效应，提升募集资金使用效率和回报率。
保荐机构东莞证券股份有限公司出具核查意见，认为公司本次募集资金投资项目调整事项履行了必要的审批程序，是结合项目实施实际情况作出的谨慎决策，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法规要求，对该事项无异议。
本次议案尚需提交公司股东会审议。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。
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