里昂上调中通快递今明两年盈利预测维持“跑赢大市”评级_热点

里昂上调中通快递今明两年盈利预测维持“跑赢大市”评级

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2025-11-21 13:46:51

观点网讯：11月21日，里昂发布研究报告，维持中通快递"跑赢大市"评级，并上调今明两年盈利预测。报告指出，中通快递第三季度收入及经调整净利润分别同比增长11%和7%，每单经调整净利润约为0.27元人民币，较第二季度的0.21元人民币有所改善。

尽管期内业务量仅录得约10%增幅，略低于行业增长13%的水平，但里昂看好其核心每单成本因新转运中心投产仅上升0.02元人民币。该行认为，行业反内卷政策预期将持续实施，监管部门将继续通过设定价格下限，严格遏制价格恶性竞争。考虑到中通客户结构较同业好，里昂预期该公司2026年市场份额可回升，将2025及2026年净利润预测轻微上调2%。

里昂维持中通快递港股目标价152港元，美股目标价维持20美元不变。报告强调，中通快递在行业竞争中展现出较强的盈利能力和市场份额回升潜力，是维持"跑赢大市"评级的主要原因。

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