隔夜股市

全球主要指数周二涨跌不一，美股三大指数集体收跌，市场对贸易局势的担忧升温。

商品市场

WTI原油期货收涨3.75%，报69.21美元/桶。布伦特原油期货收涨3.53%，报72.51美元/桶。

COMEX黄金期货收涨0.48%，报3383美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.43%，报38.385美元/盎司

市场消息

【IMF将今明两年新兴市场和发展中经济体增长预期分别上调至4.1%和4%】

国际货币基金组织（IMF）29日发布《世界经济展望报告》更新内容，报告预计，2025年和2026年世界经济将分别增长3%和3.1%，较今年4月预测值分别上调0.2和0.1个百分点。

IMF强调，上调预期缘于进口商因美国政府威胁加征关税而提前囤货等因素。当前，全球经济活动在一定程度上因大幅加征关税预期而扭曲。今明两年，经济政策不确定性仍将威胁世界经济稳定。

报告将新兴市场和发展中经济体今明两年经济增速较4月预测值分别上调0.4和0.1个百分点，至4.1%和4%，同时将发达经济体今明两年经济增速均上调0.1个百分点，至1.5%和1.6%。

【泰国军方：柬埔寨再次违反停火协议发动袭击】

据央视新闻援引泰国皇家陆军通报，当地时间7月29日深夜，柬埔寨再次违反停火协议向泰方发动袭击。柬埔寨方面对此暂无回应。

柬埔寨和泰国24日开始在边境地区发生冲突，双方互相指责对方违反国际法。在马来西亚总理安瓦尔主持下，柬埔寨和泰国28日举行会谈并同意从当日24时起“立刻且无条件”停火，结束两国持续数日的边境冲突。

泰国陆军和柬埔寨国防部29日分别确认，两国军区指挥官在边境地区举行了会谈，落实停火协议。两国还同意于8月4日由柬埔寨主办边境联合委员会会议。

【美英乌三方秘会计划替换泽连斯基？乌克兰：俄方离间计】

乌克兰国防部情报总局29日发表声明，驳斥俄罗斯对外情报局有关英美乌三方举行秘密会谈，计划替换乌总统泽连斯基的言论。

声明称，此类谣言系俄对外情报局局长纳雷什金授意编造，旨在破坏乌克兰社会稳定、离间乌军政领导层团结，并转移国际社会对俄乌冲突的关注。

【泽连斯基与丹麦首相通话 讨论乌克兰加入欧盟相关问题】

乌克兰总统泽连斯基与丹麦首相弗雷泽里克森通电话，双方讨论了乌克兰的欧洲一体化进程，特别是关于开启乌加入欧盟的首个谈判集群等问题。

泽连斯基强调，当前丹麦担任欧盟轮值主席国，乌克兰希望充分利用这段时间落实所有必要决策。

此外他表示，乌克兰正全力履行对欧盟的义务，有关保障反腐败机构独立性的法案已提交乌最高拉达（议会），议会将在本周内紧急通过该法案。

【美联储理事库格勒因私缺席本周议息票委暂降至11人】

美联储表示，美联储理事库格勒因个人事务原因缺席本周举行的为期两天的7月政策会议。这可能意味着将只有11名FOMC成员对本周的政策决定进行投票，而非常规的12人。

尽管预计美联储理事沃勒和理事鲍曼可能会成为两位异见人士，支持在本月降低利率，但委员会应该仍会以绝对多数的结果支持维持利率不变。

根据美联储的政策，如果有一位地方联储行长缺席投票，其他行长可以作为替代人选参与投票。然而，理事席位没有替代人选。

【胡塞武装称使用导弹袭击以色列本-古里安机场】

也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚7月29日晚间表示，胡塞武装通过“巴勒斯坦-2”型高超音速导弹，成功袭击了以色列的本-古里安国际机场，导致机场运营中断。以色列国防军发表声明称，当天稍早时成功拦截了一枚由也门胡塞武装发射的弹道导弹。目前暂无人员伤亡或财产损失的报告。

【摩根大通或将取代高盛 成为Apple Card发行方】

据知情人士消息，摩根大通正接近与苹果达成协议，将从高盛手中接管Apple Card（苹果信用卡）业务。

作为美国最大的银行，摩根大通与苹果的谈判在过去几个月加速推进，苹果已向其表明，摩根大通是取代高盛成为新合作伙伴的首选。双方自去年初起就开始就此事磋商。

据悉，此前的一些潜在接手方已退出竞争，包括美国运通、Synchrony和巴克莱银行。不过，协议尚未正式签署，鉴于苹果信用卡项目存在多项挑战，摩根大通与该公司的潜在合作仍可能告吹。

【诺和诺德股价暴跌近22%】

丹麦制药巨头诺和诺德周二美股暴跌21.83%，公司此前大幅下调全年业绩指引，理由是其减肥药Wegovy在美国这一关键市场的增长预期疲软。

在最新2025年业绩展望中，诺和诺德将全年销售额增长率预期下调至8-14%，5月时这个数字为13-21%；营业利润增长率则从16-24%下调至10-16%。

【微软据悉正与OpenAI谈判 力争在实现AGI后继续使用其技术】

据消息人士称，微软正与人工智能（AI）研究OpenAI谈判，拟达成一项新协议，即便OpenAI实现通用人工智能（AGI），微软仍能继续使用其技术。这项协议若能达成，将为OpenAI向全面商业化迈进扫清一大障碍。

知情人士称，双方已定期进行谈判，最快几周内可能达成协议。尽管谈判进展积极，但仍面临潜在阻力，包括监管机构的审查，以及科技大亨埃隆·马斯克针对OpenAI转向盈利模式所提起的诉讼。

【摩根大通：首款折叠屏iPhone将于明年9月登场，售价1999美元】

摩根大通分析师周二表示，外界期待已久的苹果首款折叠屏手机预计将作为iPhone 18系列的一部分，于2026年9月发布，售价为1999美元。

虽然苹果尚未正式确认折叠屏手机的发布计划，但摩根大通认为，在iPhone 17系列吸引力不足的情况下，折叠手机是苹果的下一个合理发展方向。

【苹果又一位AI研究员将跳槽Meta 核心模型团队动荡加剧】

苹果公司一个月内失去第四位人工智能（AI）研究员，转投竞争对手Meta Platforms Inc.，显示这家iPhone制造商的AI战略再度遇挫。知情人士称，苹果公司在多模态AI领域的关键研究员Bowen Zhang已于周五离职，将加入Meta新近成立的超级智能团队。Zhang曾为苹果基础模型团队（AFM）成员，该团队构建苹果AI平台背后的核心技术。

【捷蓝航空称与美联航合作计划美国交通部批准】

捷蓝航空公司表示，其与美联航的合作计划“Blue Sky”已通过美国交通部审查，并获准进入实施阶段。捷蓝航空表示，此次合作将为两家航空公司的旅客提供更灵活的航班选择方案，并开创跨航司里程互通新体验。根据计划，旅客可同时累积和使用美联航MileagePlus里程与捷蓝TrueBlue积分，首阶段客户权益将于今年秋季陆续推出，采取分阶段实施策略。