东吴基金周健4年6个月亏10.11%同类排名2240/3744，管5只基金1只亏损，新发基金东吴裕盈平衡混合你敢买吗？
7月15日消息，公告数据显示，东吴基金旗下东吴裕盈平衡混合(东吴裕盈平衡混合A024483，东吴裕盈平衡混合C024484，东吴裕盈平衡混合D024485，东吴裕盈平衡混合E024486，东吴裕盈平衡混合F024487)于2025年7月15日至2025年7月15日公开发售。东吴裕盈平衡混合投资类型为平衡混合型基金，管理费率每年1%，托管费率每年0.2%。
东吴裕盈平衡混合投资目标为：本基金在严格控制风险的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。
东吴裕盈平衡混合的投资组合比例为：本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-70%（其中投资于港股通标的股票的比例不 高于股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以相应调整上述基金的投资范围和投资比例规定。
东吴裕盈平衡混合拟任基金经理为周健。周健，南开大学经济学硕士。曾为海通证券研究所金融工程分析师。2011 年 5 月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。其任职经历丰富，2012 - 2015 年管理东吴新创业股票型证券投资基金；2016 - 2018 年管理东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金；2016 - 2017 年管理东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金等。还在不同时间段管理过东吴多策略、东吴国企改革主题、东吴沪深 300 等多只基金，截至 2024 年 6 月 18 日，仍在管理东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金等多只产品。
截止目前，周健管理5只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度10.11%。
周健自2020年7月23日至今，管理的东吴安鑫量化混合A产品，任期回报为35.13%，同类平均为1.89%，行业排名186/3289。从盈亏金额看，任职期（2021H1 - 2024H2）盈利金额5519.93万元，管理费996.72万元。
周健自2020年1月18日至今，管理的东吴中证新兴指数产品，任期回报为10.22%，同类平均为26.02%，行业排名832/1183。从盈亏金额看，任职期（2020H2 - 2024H2）盈利金额628.40万元，管理费263.70万元。
周健自2020年12月16日至今，管理的东吴配置优化混合A产品，任期回报为-10.11%，同类平均为-4.35%，行业排名2240/3744。从盈亏金额看，任职期（2021H1 - 2024H2）亏损金额8036.52万元，管理费569.23万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴安鑫量化混合A | 混合型基金 | 20200723 - 至今 | 35.13% | 1.89% | 186/3289 | 5519.93万 （2021H1 - 2024H2） | 996.72万 （2021H1 - 2024H2） |
| 东吴中证新兴指数 | 股票型基金 | 20200118 - 至今 | 10.22% | 26.02% | 832/1183 | 628.40万 （2020H2 - 2024H2） | 263.70万 （2020H2 - 2024H2） |
| 东吴配置优化混合A | 混合型基金 | 20201216 - 至今 | -10.11% | -4.35% | 2240/3744 | -8036.52万 （2021H1 - 2024H2） | 569.23万 （2021H1 - 2024H2） |
| 东吴优益债券A | 债券型基金 | 20221230 - 至今 | 9.52% | 9.23% | 1546/4847 | 40.35万 （2023H1 - 2024H2） | 26.33万 （2023H1 - 2024H2） |
| 东吴国企改革混合A | 混合型基金 | 20240618 - 至今 | 11.05% | 12.40% | 3411/7972 | 130.10万 （2024H2） | 9.72万 （2024H2） |
从重仓持股来看，最新定期报告显示，周健管理的主要产品十大重仓股如下：
| 东吴安鑫量化混合A十大重仓股 | 东吴中证新兴指数十大重仓股 | 东吴配置优化混合A十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 中国平安 | 4.4% | 宁德时代 | 8.76% | 立讯精密 | 9.32% |
| 中国国航 | 4.21% | 比亚迪 | 4.44% | 歌尔股份 | 8.02% |
| 南方航空 | 3.97% | 东方财富 | 3.3% | 新易盛 | 7.51% |
| 吉祥航空 | 3.91% | 恒瑞医药 | 3.25% | 天孚通信 | 5.87% |
| 中国东航 | 3.52% | 立讯精密 | 2.69% | 雅克科技 | 5.73% |
| 上港集团 | 2.82% | 中芯国际 | 2.41% | 沪电股份 | 5.55% |
| 保利发展 | 2.7% | 药明康德 | 2.35% | 韦尔股份 | 5.45% |
| 中国中车 | 2.44% | 汇川技术 | 1.94% | 胜宏科技 | 4.92% |
| 宝钢股份 | 2.34% | 京东方A | 1.89% | 蓝思科技 | 4.71% |
| 海螺水泥 | 2.08% | 迈瑞医疗 | 1.87% | 美的集团 | 4.37% |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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