野村:美团或成外卖战最后“赢家”
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2025-07-07 20:31:58
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21世纪经济报道记者 张伟泽 香港报道

7月7日,野村中国互联网及媒体行业主管史家龙在传媒分享会上表示,在最新一轮的外卖价格战中,虽然付出高昂成本,美团作为行业先行者和领导者,终将成为外卖市场竞争最后的“赢家”,即占据最大的市场份额。

史佳龙指出,京东在外卖领域的投资规模超出市场预期,美团与阿里巴巴对其激进投资的反应也远强于预期。但预计待外卖市场竞争落定,美团和阿里巴巴仍将主导市场,京东则仅能占据有限份额。

7月5日晚间,阿里、美团分别发放外卖大额券,开启新一轮外卖价格战。美团内网公布的信息显示,截至7月5日22时54分,美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单,其中餐饮订单已超过1亿单。

对于外卖价格战对行业的影响,史家龙预计,仅第二季度外卖投资就可能导致全行业烧钱超 40 亿美元,远超外界预期。外卖行业的竞争将导致阿里巴巴、美团以及京东这三家公司的盈利大幅下调,根据野村调查预计,这三家公司的盈利在今年第二季度降幅将会达到双位数。

根据雷锋网此前的报道,自6月中旬开始,美团外卖日均支付订单始终维持在9000万单以上,从单日GMV和餐食外卖市场单量等角度看,美团外卖市占率稳居70%左右。京东外卖在6月18日曾宣布日订单量已突破2500万单,而淘宝则宣布日订单峰值超过4000万,三家平台的单日峰值GMV分别27亿、3.5亿和5.2亿元。按该口径计算,三方的市场份额分别是:美团76%、淘宝14%、京东10%。

史家龙表示,美团近期大规模下线社区团购业务“美团优选”,或源于外卖行业的持续竞争。缩减该业务规模预计将为美团节省约60亿元资金,以便公司集中精力应对核心外卖业务的竞争。

根据社交媒体上流传的通知,美团优选业务调整,近期会退出部分亏损地区,广东、福建、浙江等地保持正常运营。6月23日,美团发布消息称,美团优选将进一步利用已建设的供应链及仓配网络,集中资源聚焦优势区域,继续探索“次日达+自提”模式和社区零售新业态。

史家龙认为,当前的外卖市场竞争对这些科技企业而言是一件“不幸”的事。AI领域发展如火如荼,这些企业本应重点投入资源发展AI,但外卖竞争却占据了大量资源。

对于中国AI领域的发展,史家龙表示,中国AI领域下一个“DeepSeek”时刻,将是研发出更强大的下一代大模型,或推出成熟的AI Agent。

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