转自：消费日报网

　　□ 本报记者 王 洋

　　近年来，随着东盟地区工业化和城市化加速推进，商用空调市场呈现出强劲的增长势头。根据全球大数据研究与服务机构AVI DATA发布的最新市场研究报告，越南、泰国及印尼三国的商用空调市场在2024年至2025年期间均实现了显著增长。

　　记者注意到，上述东盟三国商用空调市场呈现出“市场处于快速成长期”“轻商占比超过50%”“零售和制造业领域增速更快”和“渠道为王”四大特征。即，与家用空调规模相比，商用空调市场中位数为70%，远超中国市场，显示出巨大的增长潜力；轻型商用空调在市场中占比超过50%，中资品牌的性价比优势将得到释放，有望在这一细分市场中获得更多份额；零售行业和制造业的增速更快，为中资品牌带来了更多的增长空间，特别是在这些行业的定制化需求方面；日资品牌在渠道建设方面占据先机，中资品牌亟待深入开发，通过加强渠道建设和市场渗透，提升市场份额和品牌影响力。

　　2025年一季度，尽管面临全球经济波动及区域政策调整，东盟商用空调市场仍展现出较强韧性，日资品牌领跑，中资品牌加速本土化布局，市场格局正经历结构性变革。AVI DATA联合创始人、首席产品官盛哲表示：“东盟商用空调市场正处于结构性调整期。国际品牌需通过本地化生产、技术适配和渠道深耕巩固优势，而本土品牌则需在产品质量和服务能力上突破瓶颈，方能在激烈的竞争中脱颖而出。未来5到10年，中资品牌在东盟三国市场占比一定会越来越高，是大势所趋。”

　　中资品牌仍有较大增长空间

　　记者注意到，越南商用空调市场延续了近年来的高速增长态势，2025年一季度，市场规模进一步攀升至1.23亿美元，同比增长13.9%。2025年一季度，泰国市场商用空调规模为2.03亿美元，同比下滑4.9%，但全年增长预测仍维持在2.8%—3.2%区间，市场韧性凸显。作为东盟规模最大的商用空调市场，印尼2025年一季度市场规模达2.18亿美元，同比增长7.2%。值得注意的是，在东盟三国中，越南商用空调市场虽体量小，但增速最快。

　　从品牌格局来看，中资品牌仍有较大增长空间。在越南商用空调市场中，日资品牌大金以28.5%的市场份额稳居第一，格力、松下、LG、美的则组成第二梯队。在泰国商用空调市场中，大金以33.9%的市占率领跑，开利、LG紧随其后，中资品牌海尔以7.4%的份额位列第四。在印尼商用空调市场，大金以36.9%的市占率领先，开利、LG、格力、美的构成多元竞争格局。

　　从产品结构来看，轻型商用空调在东盟三国的市场份额均超过了50%。其中，在越南，轻型商用空调占据了50%的市场份额，大型商用空调和水冷机组则分别占据了35%和15%的份额。而泰国的产品结构呈现明显轻型化特征，轻型商用空调占比70.6%，大型商用和水机分别占比16.2%和13.2%。2024年印尼商用空调市场中，轻型商用机型占主导地位，占比55.7%，大型商用机型占比25.7%，水机机型占比18.6%。短期内，若未出现技术大革新、行业剧变等情况，印尼商用空调市场仍会呈现轻型商用机型为主导的行业格局。

　　中资品牌面临质价比突围与本土化挑战

　　目前，在东盟三国中呈现日资品牌、中资品牌和美资品牌三足鼎立态势。其中，大金在三国市场均展现出强大的渠道管理能力，通过“价格管控+项目保护+客户分层”三大策略构建竞争壁垒。技术层面，大金以VRF多联机为核心竞争力，通过本地化适配（如高温环境改造）和专利标准主导，维持产品溢价。三菱重工则聚焦高端细分市场，在泰国和印尼的医院、政府项目中通过“参数锁标”（如定制风管长度）排除竞品，工程直营占比60%，技术团队占员工总数85%，强化专业场景解决方案能力。

　　中资品牌中，美的在越南和印尼市场采取“轻型商用空调为主+大型商用空调渗透”策略，价格较日资品牌低15%—20%，但面临品牌溢价不足和售后响应慢的短板。在泰国，美的通过“农村包围城市”策略拓展分销渠道，但工程渠道资源弱于大金。格力则在轻型商用领域表现亮眼，依托性价比在印尼跻身前四，但在高端市场仍需积累客户背书。

　　有分析指出，中资品牌的共同挑战在于本地化生产滞后（如美的越南工厂建设进度落后于大金）、政府关系深度不足，以及高端市场技术沉淀薄弱。不过，美的在越南中部通过产业园区政策实现突破，显示出差异化布局的有效性。

　　美资品牌则以水机市场主导并配合节能技术引领。开利、特灵、约克在泰国和印尼的水机市场占据主导地位。在技术层面，美资品牌聚焦能效提升和绿色认证，如约克在印尼推出的高效制冷解决方案，契合政府节能政策导向。

　　市场格局或将迎来新一轮洗牌

　　东盟各国政策正成为商用空调市场的关键变量。越南制造业外资持续流入（新加坡、中国、日本为前三大来源国），推动工业地产和厂房空调需求提升；泰国政府延迟预算批准导致项目集中于二、三季度，叠加节能政策，预计下半年市场将回暖；印尼“全球海洋支点”战略带动基础设施建设，公共服务领域投资增速超10%，为大型商用空调提供增量。

　　在技术趋势方面，多联机的智能化、水机的节能化、分体机的小型化成为主流方向。日资品牌凭借技术迭代和专利布局维持优势，中资品牌需在细分场景（如制造业定制化方案、下沉市场渠道深耕）加速突破，而美资品牌则通过绿色技术标准构建新壁垒。

　　盛哲表示，东盟商用空调市场在增长分化中蕴含结构性机遇，品牌竞争从单一的价格战转向技术、渠道、本地化能力的综合较量。随着区域经济一体化加深和产业升级推进，市场格局或将迎来新一轮洗牌。

　　“空调市场在东盟是第一大品类，超过手机等所有品类。随着工业化城镇化进程，当地空调需求一定会越来越大。东盟商用空调与家用空调的比例远超国内，成长空间更好。而轻型商用空调更讲究性价比，中资品牌有优势。东盟的高速发展将为中资品牌带来更好市场前景。”盛哲表示，在中资品牌中，美的、格力、海尔、海信都有不错表现，东盟本土渠道的开发，需要企业持续扩大渠道网络，拥有更多渠道伙伴和更深更广的布局，只有这样，品牌才能后来居上。