研报掘金丨德邦证券：首予万华化学“买入”评级，中长期成长性突出_热点

研报掘金丨德邦证券：首予万华化学“买入”评级，中长期成长性突出

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2025-06-05 14:36:41

格隆汇6月5日｜德邦证券研报指出，万华化学(600309.SH)2024年归母净利润130.33亿元，同比-22.5%；2025Q1归母净利润30.82亿元，同比-25.9%，环比+58.9%。随着减值计提完成包袱出清，公司资产质量得到改善，后续有望轻装上阵。目前全球贸易存不确定性关税风险，公司拥有匈牙利BC 基地，同时在4月完成对法国康睿HDI工厂的收购，有助于保障公司产品全球供应&关税降本。此外，近期拟采用增资扩股方式引进拥有丰富LPG资源的境外化工企业作为战略投资者，保证原料的长期稳定供应。公司是全球聚氨酯龙头企业，伴随在建项目有序推进，中长期成长性突出。首次覆盖，给予“买入”评级。

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