稳定币巨头Circle今夜登陆纽交所！扩大筹资规模至11亿美元 定价31美元/股超预期
Circle Internet Group(CRCL.US)及其部分股东于美东时间周三扩大其首次公开募股(IPO)规模，募资近11亿美元，且定价高于此前市场预期区间，标志着稳定币发行商正获得更广泛的市场认可。根据一份声明，该公司及其联合创始人兼首席执行官杰里米·阿莱尔(Jeremy Allaire)等支持者以每股31美元的价格出售了3400万股股票。
此次IPO由摩根大通、花旗集团和高盛集团牵头承销，其股票预计美东时间周四在纽约证券交易所上市，股票代码为CRCL。
根据Circle filings中列出的流通股数量，此次定价使其市值达到69亿美元。若计入员工股票期权、限制性股票单位和认股权证，该公司全面摊薄估值约为81亿美元。
此次IPO正值稳定币(通常与美元或其他货币挂钩的数字代币)即将被美国国会正审议的立法纳入监管之际，这一进展可能赋予稳定币更高的合法性，同时也可能吸引竞争对手，华尔街多家大型银行正联合探讨是否发行自己的稳定币。
Circle提交的文件援引CoinMarketCap数据显示，截至3月底，其发行的USDC稳定币占据约29%的市场份额。其官网数据显示，截至5月29日，USDC流通量约为610亿美元。
声明显示，Circle在此次IPO中出售了1480万股，而出售股份的股东减持了1920万股。知情人士透露，此次扩大规模的交易引发强烈需求，截至周二订单截止时，认购量超过可供股份数量的25倍。
Circle早先提交的文件显示，其IPO目标于周一上调至3200万股，定价区间为27至28美元/股，高于最初计划的2400万股(24至26美元/股)。
文件显示，凯西·伍德(Cathie Wood)创立的科技聚焦型投资公司ARK Investment Management有意在Circle的IPO中购买至多1.5亿美元的股份。知情人士称，贝莱德计划收购此次IPO约10%的股份。
数据显示，贝莱德代表Circle管理一只政府货币市场基金，该基金持有USDC稳定币90%的储备资产。Circle官网数据显示，截至5月29日，Circle储备基金规模达533亿美元。
根据数据提供商PitchBook的数据，Circle在2022年一轮融资后估值为77亿美元。该公司曾于2024年初秘密提交上市申请，而早在一年多前，其放弃了通过与空白支票公司合并上市的计划——当时该交易对Circle的估值为90亿美元。