瑞银报告：三成亚太区家族办公室拟增加对大中华区投资
观点网 香港报道：5月21日，瑞银发布《2025年全球家族办公室报告》，超过一半亚太区家族办公室在未来5年内，将计划增加对亚太区(大中华区除外)投资，三成拟增加对大中华区的投资，并青睐已发展市场债券和股票，正寻求在未来5年内增加对股票的投资。另外，近六成亚太区家族办公室将让其下一代担任家族办公室的董事会成员。
亚太区(大中华区除外)是全球大多数家族办公室(35%)计划未来5年内增加配置的地区。事实上，55%亚太区家族办公室正计划增加对亚太区(大中华区除外)配置，30%计划增加对大中华区配置。未来12个月，22%的亚太区家族办公室还计划增加配置于印度和台湾，39%拟增加对中国的配置。首选资产类别为已发展市场股票和债券。去年平均配置于已发展市场股票及债券比例为24%及20%。在资产配置方面，48%亚太区家族办公室拟未来5年内增加对已发展市场股票投资，40%则冀增加对新兴市场股票的投资。
传承计划是许多亚太区家族办公室重视的一大议题。近六成亚太区家族办公室将让下一代参与董事会，近一半亚太区家族办公室(49%)将让下一代担任出任管理或执行职务，高于全球同行的31%。
瑞银财富管理策略客户部主管Benjamin Cavalli指，在面对市场波动加剧、对全球经济衰退担忧、以及4月初几乎前所未见市场抛售后，世界各地家族办公室正专注为下一代保护财富，因此首要目标是追求长远并稳定投资方法。
被问及未来12个月财务目标将面临的威胁时，70%家族办公室认为是贸易战；超过一半(52%)担心地缘政治冲突，以及更高的通胀。
展望未来5年，担心重大地缘政治冲突的受访者增加到61%，而53%受访者担心可能因潜在的严重贸易争端而导致全球经济衰退。
报告包括来自全球30多个市场、317个单一家族办公室，受访家族办公室平均总财富净值为27亿美元，平均管理11亿美元财富。调查于今年1月22至4月4日进行，并于4月9日至5月7日进行深度访谈。
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