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晨会博弈

【今日早盘】

5月21日，三大股指开盘涨跌不一，上证指数开盘报3380.21点，跌0.01%，深成指开盘报10246.52点，跌0.03%，创业板指开盘报2052.0点，涨0.17%。黄金、并购重组、算力、医药板块活跃，港口、跨境电商题材走弱。

今日嘉宾观点

国联证券投资顾问刘俊认为，投资者可短期******，待******出现后再离场。当前市场呈现政策托底与量能不足并存的结构性特征，但市场心态较稳。叠加******及新出台的******可能对******利好，持仓仍具配置价值。

上海证券投资顾问胡涛认为，******与******为当前重点关注的产业领域。在******领域，建议重点关注硬件与软件端的突破性进展。硬件层面，需着重评估******的商业规模化效应；软件层面，可以关注******的落地。此外，******产业链中，******作为高精密度部件，因需求激增而成为细分赛道的关键布局方向。

国泰君安资深证券分析师张新貌认为，建议采取******策略，避免过度集中于******。例如******仍可作为基础持仓配置，同时持续关注******的细分赛道、******的前沿方向以及******的结构性机会。

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今日券商观点

①中信建投：Agent进展迅速，AI产业链趋势有望持续向上

中信建投指出，Agent进展迅速，AI产业链趋势有望持续向上。1、AI模型及技术持续迭代，利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，继续看好ERP和政府方向率先落地订单和产品。2、模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和 B 端服务外包企业。a、推荐服务器、一体机、超融合等相关标的；b、金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域；c、算力租赁和 IDC 的标的亦值得关注。

②华泰证券：继续积极推荐宠物板块

华泰证券表示，行业β催化下，宠物板块个股接连新高、且行情有扩散趋势。考虑到Q2经营数据仍然强劲（麦富迪4月线上yoy+32.5%、弗列加特+106%、顽皮+25.3%），而它博会、618等事件催化有望延续，继续积极推荐宠物板块。确定性角度关注宠物食品龙头，弹性角度关注宠物医疗稀缺标的。

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