长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

吸并葛洲坝回A之后，中国能建（601868.SH）首笔再融资过会。

5月15日晚间，中国能建公告称，公司已收到上交所审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

长江商报记者注意到，早在2022年10月，中国能建就推出定增计划。经过修订之后的方案显示，公司拟向特定对象发行股票数量不超过83.38亿股，募集资金总额不超过90亿元，分别投入到中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目等四大项目。

资料显示，中国能建是传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平。近年来，中国能建加快转型升级，新能源业务加速领跑。2024年，中国能建新能源及综合智慧能源业务实现新签合同额5597.39亿元，占公司新签合同总额39.73%，近3年复合增长率达 42.27%。

2024年，中国能建新能源及综合智慧能源业务实现营业收入1397.62亿元，同比增长13.92%，占公司总营业收入的32%。

通过本次定增，中国能建将快速补充资金，优化财务结构，保证公司新签项目稳步推进。

拟定增募资90亿

中国能建推进此次定增已耗时两年多。

2022年10月，中国能建对外宣布公司筹划非公开发行股票，募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目。

2023年2月，中国能建发布定增预案，公司拟募资不超过150亿元，分别投入到中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目、补充流动资金。

2023年5月，中国能建定增申请获得上交所受理。两个月后，中国能建修订方案，拟募资规模小幅下降至148.5亿元。

2024年6月，中国能建再次对募资规模进行调整，拟募资上限下降至90亿元，募投项目也相应调整为中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目，上述四大项目拟分别投入募集资金30亿元、30亿元、5亿元、25亿元。

2025年2月，中国能建完成上交所第二轮审核问询函回复。5月15日晚间，中国能建披露定增进展，公司收到上交所审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到公司申请文件后提交中国证监会注册。

这意味着，在获得证监会同意注册的批复之后，中国能建本次募资将正式进入落地实施阶段。

值得关注的是，本次定增也是中国能建A股上市以来首次计划再融资。2015年12月，中国能建在H股上市。2021年9月，中国能建通过吸收合并A股上市公司葛洲坝的方式在A股上市，成为A+H上市公司。

首季新签合同额3888亿

作为全球能源建设巨头，中国能建将通过此次定增加速推进新业务布局。

据中国能建介绍，公司连续11年进入世界500强，在ENR全球工程设计公司150强、国际工程设计公司225强、全球承包商250强和国际承包商250强排名中均位居前列，在90多个国家和地区设立了200多个境外分支机构，业务遍布世界140多个国家和地区。

长江商报记者注意到，作为传统能源电力建设的国家队、排头兵和主力军，中国能建在火电建设领域代表着世界最高水平。近年来，在持续巩固能源电力领域自身优势的同时，中国能建大力抢抓风光储氢等新能源市场机遇。

2024年，中国能建的新能源及综合智慧能源业务实现新签合同额5597.39亿元，占公司新签合同总额39.73%，近3年复合增长率达42.27%；新获取风光新能源开发指标2020.9万千瓦，累计获取开发指标7043.5万千瓦。截至2024年末，公司新能源控股并网项目装机容量1519.55万千瓦，同比增长59.7%。

2024年，中国能建新能源及综合智慧能源业务实现营业收入1397.62亿元，同比增长13.92%，占公司总营业收入的32%。

2024年，中国能建实现营业收入4367.13亿元，同比增长7.56%；归属于上市公司股东的净利润（净利润，下同）83.96亿元，同比增长5.13%。

2025年一季度，中国能建实现营业收入1003.71亿元，同比增长3.05%；净利润16.12亿元，同比增长8.83%；扣除非经常性损益后的净利润13.86亿元，同比增长24.03%。

据中国能建披露，一季度，公司新签项目数量9533个，新签合同额3888.96亿元，同比增长5.75%。工程建设板块中，新签新能源及综合智慧能源项目数量426个，新签合同额1680.26亿元，同比增长20.04%。

值得关注的是，尽管在A股上市时间不长，中国能建已多次实施分红。其中，2024年，中国能建中期派现5.21亿元，年报中拟再分红10.92亿元。

粗略计算，包括2024年年报分红在内，中国能建回A后将实施五次分红，累计分红总额约为46.86亿元。

视觉中国图

责编：ZB