文兴:AI赋能企业 A股面临新机遇——美股科技七子股价震荡启示
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2025-05-10 12:41:49
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■ 文兴

今年以来,美股科技七子(亚马逊、微软、苹果、特斯拉、谷歌母公司Alphabet、Meta和英伟达)表现出涨势放缓、波动加大的特点,对纳斯达克指数形成了拖累。

截至3月4日收盘,Meta涨幅为12%,苹果为4.80%,亚马逊为6.60%,微软为7.60%,谷歌为11.80%,英伟达为15%,特斯拉为29.60%。

但在4月30日,美国商务部公布的美国第一季度GDP数据环比萎缩0.3%,美股三大指数因此大幅低开,美股科技七子全线下跌,特斯拉跌近6%。从总市值来看,2025年全球资本市场走势分化,美股科技七子总市值较年初缩水14.48%,其中特斯拉领跌,市值跌超40%。这种表现是否说明美股科技七子即将落幕呢?这个问题也许会让美股投资者不开心,但作为A股观察研究人士而言,要得出美股科技七子落幕的结论肯定也不客观。不过,可以借此机会来寻找未来A股市场中的大牛股。

首先,还是要安慰看好美股科技七子的投资者。尽管今年以来美股科技七子表现不如以往强势,但不能就此判断它们已处于落幕状态。美股科技七子在各自领域仍具有强大的技术实力、市场份额和品牌影响力等优势。AI等新兴技术的发展仍处于早期阶段,美股科技七子在这些领域的布局有望为其未来带来新的增长机遇。不过,它们也面临一些挑战,如估值偏高、竞争加剧、政策不确定性等因素。

说来有趣,笔者有一些思考,与马斯克有关。马斯克创立了特斯拉、SpaceX、神经链(Neuralink)等多家公司。马斯克专注于通过科技创新来解决人类面临的重大问题,如可持续能源发展和太空探索等。在研究马斯克之余,笔者发现,有一个人与马斯克不仅有交集,而且同样作出了很大的贡献,那就是彼得·蒂尔(Peter Andreas Thiel)。

蒂尔于1967年10月11日出生在德国法兰克福。一岁时随父母移民美国,先后在俄亥俄州克利夫兰、南非和西南非(现纳米比亚)居住。蒂尔擅长数学,中学时在加州数学比赛中获第一名,1985年成为圣马特奥高中毕业班学霸。他在斯坦福大学攻读哲学,1989年获文学学士学位。之后在斯坦福大学法学院就读,1992年获法学博士学位。蒂尔的职业生涯丰富多彩,曾在一家律师事务所担任证券律师,还做过美国前教育部长威廉·贝内特的演讲撰稿人,以及瑞士信贷银行的衍生品交易员。1996年创立蒂尔资本管理公司。1998年与马斯克等人共同创立Pay-Pal,并担任首席执行官。2002年PayPal被eBay收购后,他创立了全球宏观对冲基金Clarium Capital。2003年创立大数据分析公司PalantirTechnologies,并担任董事长。2005年与PayPal合作伙伴共同创立Founders Fund。2004年8月成为Facebook首位外部投资者,以50万美元收购公司10.2%的股份。他还参与创立了Valar Ventures、Mithril Capital等,并在2015年至2017年担任YCombinator的兼职合伙人。通过蒂尔基金会,他管理着Breakout Labs和Thiel Fellowship等资助机构,资助人工智能、寿命延长等非营利性研究。蒂尔是保守的自由主义者,向美国右翼人物和事业大量捐赠。他被誉为硅谷的天使,投资界的思想家,入选2024年福布斯全球最佳创投人榜,排名第12位。

读者朋友看到这里,是不是觉得蒂尔完全可以与马斯克媲美?2000年,蒂尔的PayPal与马斯克的X公司合并,合并后的公司以PayPal命名。虽然马斯克成为CEO,但蒂尔将自己的盟友安插在关键位置,在马斯克度蜜月时,蒂尔发动“政变”,使蒂尔成为PayPal的CEO,导致两人关系出现裂痕。但是在2008年,SpaceX经历一系列火箭发射失败后濒临倒闭,蒂尔向SpaceX投资2000万美元,帮助马斯克渡过了难关,这对SpaceX的生存和后续发展起到了关键作用。其实,蒂尔和马斯克都来自南非。马斯克在南非出生并长大,蒂尔童年时也随家人在南非生活过几年。蒂尔和马斯克还是斯坦福大学的校友。2015年,他们与奥特曼一起创立了OpenAI,但蒂尔后来因理念分歧等原因退出了OpenAI。因此,笔者便留意到了蒂尔投资的上市公司,其中有一家还很有故事。

蒂尔创建了Palantir Technologies(帕兰提尔科技)。该公司是蒂尔在2003年与他人共同创立,2020年9月30日在纽约证券交易所上市。帕兰提尔科技是一家大数据分析公司,主要业务是为政府和商业客户提供数据整合、分析和决策支持解决方案。

Gotham平台主要面向政府客户,尤其是国防与情报机构。能够整合多源异构数据,处理信号情报、机密线人报告等复杂数据,进行威胁检测和军事行动模拟,为用户提供实时战术决策支持,具备增强杀伤链和自主任务分配等核心能力。

Foundry平台是面向企业客户的商业智能平台。能帮助企业构建统一数据语义层,打破数据孤岛,实现数据互联互通,构建企业专属“数据中枢”,变革企业运营模式。

Apollo平台是持续数据交付平台,用于管理Gotham和Foundry,协调软件更新,使客户能在不同环境中使用软件平台。

AIP平台是2023年4月发布的人工智能平台,专注于提供高级数据整合、分析和智能决策支持解决方案、AI应用及Agent构建。

帕兰提尔科技将自身定位为企业级AI应用的赋能者,致力于将先进的AI能力(LLM)深度嵌入到客户的核心业务流程中,以解决实际的运营挑战,并创造可衡量的业务价值。AI领域当前最大的瓶颈,在于如何有效地将模型部署到复杂的企业运营中,并保障其安全可靠,而且可以持续产生价值,而不是一个又一个的演示。从帕兰提尔科技美国国内客户数量的增长速度来看,其也在得到越来越多的大客户的信任。

请注意,把AI部署到企业的运营中,这是笔者本文的关键,中国有没有这样的实际应用呢?是不是值得大家认真思考呢?

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