文 | WEMONEY研究室 王彦强

随着年报季结束，A股42家上市银行2024年经营业绩尽显眼底。

据Wind数据统计，42家A股上市银行2024年合计实现营业收入56511.98亿元，较2023年的56467.22亿元几乎持平。其中，有10家银行的营收出现负增长，32家实现正增长。

同时，42家上市银行2024年合计实现归母净利润21440.7亿元，较2023年增加492.03亿元，同比增长2.35%，平均日赚58.74亿元。其中，有38家实现正增长，仅有4家负增长。

在42家上市银行中，归母净利润在100亿元以上的有24家。其中，有4家的银行归母净利润实现双位数增长，有2家银行的加权ROE在15%以上。

从资产质量来看，整体42家上市银行的不良贷款率在2%以下。其中，有16家银行的不良贷款率在1%以下。而在拨备覆盖率方面，有18家银行在300%以上，其中，有7家超过400%。

截至2024年末，42家上市银行资产规模合计302.13万亿，较上年增长7.5%；存款总额为201.02万亿，较上年增长5.49%；贷款总额为174.13万亿，较上年增长7.94%。

4家营收双位数增长，2家净息差超2%

从营收来看，42家上市银行中，有32家正增长10家负增长。在增长的阵营中，有4家银行实现双位数增长，分别为瑞丰银行（15.29%）、西安银行（13.68%）、南京银行（11.32%）、常熟银行（10.53%）。其中，瑞丰银行以15.29%的增幅领衔。

与此同时，有10家银行2024年营业收入出现下降，分别为平安银行（-10.93%）、光大银行（-7.05%）、郑州银行（-5.78%）、民生银行（-3.21%）、建设银行（-2.54%）、工商银行（-2.52%）、兰州银行（-2.02%）、浦发银行（-1.55%）、贵阳银行（-1.09%）以及招商银行（-0.48%），包括2家国有大型银行、5家股份制银行和3家城商行。

平安银行在年报中表示，业绩下降主要是受市场变化、主动调整资产结构等因素影响。

当然，在营收绝对金额方面，有13家银行在一千亿元以上。其分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行。

其中，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的营收在5000亿元以上，其营收分别为8218.03亿元、7501.51亿元、7105.55亿元和6300.90亿元。

从净息差来看，42家上市银行，仅有两家超过2%，分别为常熟银行和长沙银行，净息差分别为2.71%和2.11%。有7家在1.8%—2%之间，分别为招商银行、南京银行、平安银行、邮储银行、宁波银行、江苏银行和兴业银行，其净息差分别为1.98%、1.94%、1.87%、1.87%、1.86%、1.86%和1.82%。

厦门银行的净息差最低，为1.13%。整体而言，2024年42家银行的净息差都较2023年有所下降。

11家净利润双位数增长，2家ROE超15%

从归母净利润表现看，42家上市银行中，有38家实现正增长，仅有4家出现下滑。

在增长阵营中，11家银行增速实现双位数增长，由高到低依次为：浦发银行（+23.31%）、青岛银行（+20.16%）、杭州银行（+18.07%）、齐鲁银行（+17.77%）、常熟银行（+16.20%）、苏农银行（+11.62%）、瑞丰银行（+11.27%）、青农商行（+11.24%）、江苏银行（+10.76%）、成都银行（+10.17%）和苏州银行（+10.16%）。

上述11家银行中，包含一家股份行，3家农商行和7家城商行，且主要集中在长三角、环渤海及成渝双城经济圈。

不过，值得注意的是，浦发银行2023年的归母净利润同比大幅下滑28.28%至356.39亿元，尽管2024年实现23.31%的高增速（归母净利润回升至452.57亿元），但仍未恢复至2022年水平（511.71亿元）。

在下滑阵营中，有4家银行归母净利润出现负增长，依次分别为，厦门银行（-2.60%）、平安银行（-4.19%）、贵阳银行（-7.16%）和民生银行（-9.85%）。

从归母净利润绝对金额来看，42家银行中，超100亿元的银行有24家。除业绩双位数增长的浦发银行、杭州银行、江苏银行和成都银行外，还有工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、兴业银行、中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、华夏银行、宁波银行、北京银行、上海银行、南京银行、浙商银行、沪农商行和渝农商行。

上述银行中，包含6家国有行，9家股份行、2家农商行和7家城商行。其中，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行的归母净利润在1000亿元以上。

从加权净资产收益率（ROE）来看，有21家在10%以上，仅有2家超过15%。

据Wind数据显示，成都银行、杭州银行、招商银行、常熟银行、宁波银行江苏银行、南京银行和齐鲁银行的加权净资产收益率（ROE）在12%以上，其中，成都银行和杭州银行的ROE分别为17.81%和16%，超过15%。

而招商银行、常熟银行、宁波银行江苏银行的加权净资产收益率（ROE）分别为14.49%、14.15%、13.59%和13.59%，排名第三至第六。

其余的长沙银行、苏州银行、苏农银行、江阴银行、青岛银行、张家港行、瑞丰银行、建设银行、无锡银行、农业银行、沪农商行、平安银行和上海银行的加权净资产收益率（ROE），在10%—12%之间。郑州银行的加权净资产收益率（ROE）最低，仅为3.21%。

18家非息收入占比超30%，7家拨备覆盖率超400%

从非利息收入占比来看，42家银行中，有18家银行在30%以上，其中，南京银行以47.04%的非利息收入占比排名第一。

其余的17家银行分别为上海银行、招商银行、平安银行、杭州银行、华夏银行、苏州银行、交通银行、青农商行、浙商银行、浦发银行、西安银行、苏农银行、瑞丰银行、中信银行、江苏银行、厦门银行和兴业银行。

非利息收入占比分别为38.69%、37.40%、36.31%、36.28%、36.11%、35.33%、34.64%、34.55%、33.25%、32.81%、32.56%、32.50%、31.50%、31.34%、30.76%、30.46%和30.21%。

值得一提的是，在手续费及佣金收入下降的趋势下，投资收益成为不少银行创收的新引擎。而非利息收入占比的提升，主要来自于投资收益、公允价值变动收益和其他收入的大幅增长。

从资产质量来看，42家银行的不良贷款率都在2%以下，其中有16家银行的不良贷款率在1%以下，占比38.09%。其分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行、南京银行、江阴银行、江苏银行、邮储银行、苏农银行、张家港行、招商银行、瑞丰银行和沪农商行。

在这16家不良率较低的上市银行中，排名前五的银行分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行和常熟银行，其不良贷款率分别为0.66%、0.74%、0.76%、0.76%和0.77%。

而郑州银行、青农商行、兰州银行、华夏银行和贵阳银行的不良贷款率相对偏高，分别为1.87%、1.81%、1.73%、1.67%和1.59%。

从拨备覆盖率来看，有18家银行在300%以上，其中，超过400%的有7家，分别为，杭州银行、常熟银行、苏州银行、成都银行、无锡银行、苏农银行、招商银行，其拨备覆盖率分别为541.45%、500.51%、483.50%、479.29%、457.60%、428.96%和411.98%。

2024年，中国银行业在复杂的内外部环境下保持稳健运行，呈现“规模增速放缓、息差磨底、营收下行、资产质量夯实”的特征。全年商业银行总资产继续保持稳定增长，但零售贷款受房地产市场低迷影响持续承压。不过，城商行、农商行表现相对较好。展望2025年，随着政策的发力，经营环境有望持续改善。