艾迪康控股(09860.HK)拟收购元德维康及元德友勤全部股权
格隆汇5月6日丨艾迪康控股(09860.HK)公告，于2025年5月6日，公司、杭州艾迪康、卖方及目标公司（元德维康及元德友勤）就收购目标公司全部股权订立投资协议。根据投资协议，(i)公司已有条件同意向卖方甲收购于元德维康的全部股权，代价为191.0百万港元，其将以配发及发行最多2903万股代价股份（相当于本公告日期公司已发行股本总额约4%及经代价股份扩大的公司已发行股本总额约3.85%）支付；及(ii)杭州艾迪康已有条件同意向卖方乙收购于元德友勤的全部股权，现金代价为人民币5000万元。
于收购事项完成后，(i)元德维康将由公司直接或间接全资拥有；及(ii)元德友勤将由杭州艾迪康直接全资拥有及将鉴于合约安排入账列为公司的附属公司。
杭州艾迪康为集团ICL业务在中国的控股公司。透过合约安排，公司控制并持有杭州艾迪康100%的经济利益，杭州艾迪康及其附属公司在中国经营ICL业务。
元德友勤为一家于中国成立的有限公司，专门从事医学检验服务，拥有血液检测专业知识。元德维康为一家于中国成立的有限公司，专注于血液诊断试剂的研发及生产。
收购事项为一项战略投资，与集团的既定战略一致，即凭藉其在ICL行业的领导地位，并透过瞄准其他医疗检测服务供应商及把握具重大发展潜力市场的增长机遇，扩大其服务网络。收购事项的主要理据是有机会实现有意义的能力扩展及垂直整合。收购元德友勤（专门从事医学检验服务，拥有血液检测专业知识）将使集团深化其专业知识并拓宽其在ICL市场高价值血液学检测的服务组合。这与集团现有的综合测试服务相辅相成，强化了集团的市场定位。同时，收购元德维康（其从事于血液诊断试剂的研发及生产）是迈向垂直整合的关键一步。收购事项将为集团提供内部研发及制造能力，提供供应链安全及专有诊断技术。该等能力预计将增强集团的创新能力、提高运营效率及差异化其服务产品。此外，收购事项亦引入陈军先生及岑建农先生（长德维康的普通合伙人）等关键人员，彼等于临床测试服务的丰富行业经验将为集团贡献宝贵的人力资本及特定领域的知识。
完成收购事项的预期利益涉及多层面并具有重大的战略意义。具体而言，(i)整合元德友勤的专业诊断服务预期将大幅巩固集团作为中国领先的综合ICL服务提供商的地位；(ii)加入元德维康的试剂开发及生产能力，增强集团的差异化及竞争优势；及(iii)透过元德维康建立内部研发及制造职能预期将提高长期供应链控制及运营效率。