本周IPO共审核2家公司，2家获通过。周五，北交所审核1家获通过；深主板审核1家获通过。

大象投顾有幸担任了宏远股份的IPO咨询、底稿和申报服务机构。

本周再融资审核1家企业，来自沪主板，拟募集资金3亿元。

宏远股份（首发）获通过

沈阳宏远电磁线股份有限公司主要从事电磁线的研发、生产和销售，产品主要包括换位导线、纸包线、漆包线、漆包纸包线、组合导线等多种品类，目前主要应用于高电压、大容量电力变压器、换流变压器和电抗器等大型输变电设备。

IPO保荐机构为民生证券，会计师事务所为中汇，律所为国枫。

公司本次发行前总股本为9,204.5468万股，本次拟申请发行人民币普通股不超过3,068.1823万股，且不低于发行后总股本的25.00%。

1、控股股东、实际控制人

截至招股说明书签署日，杨立山先生直接持有公司4,100.00万股，占总股本的44.54%，系公司的控股股东。

杨立山系杨绪清之子，杨丽娜系杨绪清之女，2022 年 1 月 25 日，杨绪清、杨立山及杨丽娜签署《一致行动协议》。杨绪清、杨立山及杨丽娜合计控制发行人 83.62%股份的表决权，杨绪清、杨立山及杨丽娜为公司的共同实际控制人。

2、主要财务数据

2022年、2023年及2024年，公司营业收入分别为13.11亿元、14.61亿元、20.72亿元；同期实现归母净利润分别为4999.75万元、6446.57万元、1.01亿元。

3、拟募资2.82亿元，用于5大项目

此次IPO拟募集2.82亿元，用于电磁线生产线智能数字化升级项目、电磁线生产线智能数字化扩建项目、电磁线研发中心建设项目、新能源汽车高效电机用特种电磁线生产基地项目、补充流动资金。

4、企业关注点

经过二十多年的发展，公司已成为具有成熟研发和生产能力的高压、超高压、特高压变压器用电磁线产品制造商。客户涵盖特变电工（600089.SH）、中国西电（601179.SH）、山东电力设备、山东输变电、保变电气（600550.SH）、日立能源等主要大型输变电设备制造商。同时，公司产品远销土耳其、北美、埃及、印度尼西亚、越南、韩国等多个国家和地区，海外主要客户包括土耳其 ASTOR、美国 VTC、埃及 ELSEWEDY 和印尼 B&D 等电力变压器制造商。

瑞立科密（首发）获通过

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司是专业从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营业务为机动车主动安全系统和铝合金精密压铸件的研发、生产和销售以及技术服务。

IPO保荐机构为中信证券，会计师事务所为中汇，律所为锦天城。

本次发行前发行人总股本为13,513.3638万股，公司本次拟公开发行人民币普通股（全部为公开发行新股）不超过4,504.4546万股，本次发行股份占公司本次发行后总股本的比例不低于25%。

1、控股股东、实际控制人

公司控股股东为瑞立集团。截至招股说明书签署日，瑞立集团直接持有公司8,670.3438万股股份，占本次发行前公司总股本的64.1613%。

张晓平、池淑萍、张佳睿为发行人的共同实际控制人。截至招股说明书签署日，张晓平、池淑萍通过瑞立集团控制发行人64.1613%的股份；张佳睿直接持有发行人7.4001%的股份。张晓平、池淑萍、张佳睿合计控制发行人71.5614%的股份。张晓平和池淑萍系夫妻关系，张佳睿系张晓平、池淑萍之女。

2、主要财务数据

2022年、2023年及2024年，公司营业收入分别为13.26亿元、17.60亿元、19.77亿元；同期实现归母净利润分别为9696.47万元、2.36亿元、2.69亿元。

3、拟募资15.22亿元，用于4大项目

此次IPO拟募集15.22亿元，用于瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金。

4、企业关注点

历经20余年发展，公司已成长为国内商用车主动安全系统龙头企业，公司品牌“科密（Kormee）”已成长为行业一线品牌。根据中国汽车工业协会统计，2014年至2023年，公司气压电控制动产品包含的制动防抱死装置（ABS）产量和销量连续10年排名行业第一位；根据中国汽车工业协会出具的证明，2021年至2023年，公司气压电控制动系统产品市场占有率均排名行业第一位。最近三年，我国商用车销量分别为330.05万辆、403.10万辆和387.30万辆，不考虑出口因素，公司商用车ABS、ESC、EBS产品合计境内销售分别约79.21万套、95.60万套和108.13万套，假设一辆商用车配置一套行车制动系统，公司ABS、ESC、EBS产品在商用车领域的市场份额分别为24.00%、23.72%和27.92%，稳居行业领先地位。

凯众股份（再融资）获通过

上海凯众材料科技股份有限公司主要从事汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。

财务指标：

募集资金情况：

截至2024年6月30日，公司总股本为190,739,848 股，股本结构如下：

（转自：智超讲财商）