大A从上周已连续上涨了5天！

昨天直播还在说这波反弹即将接近尾声，现在不是买入而是卖出的时机，今天就开始了。

别看尾盘国家队出手护盘了，指数翻红，但是仍然有3000多只票下跌。

中美关税之战已经进入全新的第二阶段，回顾下这场博弈的第一阶段：

第一轮：美方加征34%关税，中方反击34%；

第二轮：4月9日美国再次增加50%，总计达104%，中方反击50%；

第三轮：上周末，美国进一步加码至125%，总计达145%，中方反击125%；

至此，第一阶段的数字游戏结束，接下来是更有技术含量的第二阶段博弈。

我们必须认清这轮关税战的核心：中美脱钩、逆全球化。

这不是简单的贸易摩擦，而是全面战略博弈。

由此确定投资主线：反制措施与内需方向。

主席的东南亚之行：命运共同体的新篇章

面对美国的霸权主义，中国正加速构建命运共同体。

首先是东南亚三国：

越南：虽是首个屈服于美国压力的国家，但别忘了美国是其最大出口市场，中国则是其最大进口来源国。越南从中国进口多少，就对美国出口多少。

马来西亚：东盟中，中国的第二大贸易伙伴；

主席即将访问这三国，这绝非偶然。

盘后小道消息透露，中越可能签署泛亚铁路网合约！

虽然相关个股如南宁百货、北部湾港已大幅上涨，但我们应转向更具潜力的高铁板块：云南城投、中国中车（目前低位）。

往西看，中欧加强合作，双方在汽车上达成最低价格机制关税。

相关标的如连云港、天顺股份已经连扳，高位就别追了。可以关注下转口贸易的个股，如：飞力达、瑞茂通。

军工崛起：硬实力支撑的投资机会

军工板块在4月8-9日大幅上涨，这背后是美国政策的刺激。

军工最近爆出的新方向值得关注：深海经济。

中国可能用小金属、稀土作为反制手段，相关投资机会：

上游材料：宝色股份、宝钛股份

开采权：中金岭南

前期龙头：邵阳液压

出口转内需：全球化的逆转与机遇

出口转内需成为最大投资方向，但需理性判断：

农业：已经炒作一波，且历史股性并不强，属于靠天吃饭的行业，延续性差。

免税：受益于海南板块的标的如海南发展、海南高速、海德股份、凯撒旅业已大涨，勿追高。

真正的焦点是出口转内需、全球发动的大逻辑。

龙头股国芳集团已连续7个涨停，不宜追高。

可关注南宁百货，以及强势股广百股份、武商集团，等待回调机会。

深入分析产业链：检测认证（出口和内销标准不同）、渠道适配（零售、商超已涨）、生产销售金融服务。

检测认证板块尚未启动，可关注：华测检测、安车检测，配合相关政策出台。

跨境支付：数字人民币的战略机遇

一个被市场看好但尚未充分挖掘的方向：跨境支付。

这正是中国搭建数字人民币系统的核心用途，旨在逐步替代以美元为主的SWIFT结算体系。

投资机会：

龙头：海联金汇

强势股：四方精创、中邮资本、华丰超纤

操作策略：等待回踩轨道线，可用跌破轨道线作为止损点低吸。

5月上旬可能出台相关刺激政策，个人非常看好。

半导体：规则变化带来的投资机会

半导体领域出现重大规则调整：从封装到流片，认定标准发生变化。

主要流片地包括台积电、三星、英特尔及日本厂商。

如果台积电和三星不在美国建厂，中国就不会对其征收高额关税，反之则会。

这一政策旨在打击美国制造业回流计划，相关受益股：

1.华丰科技

2.泰嘉股份

3.意华股份

4.圣邦股份（用规则交易法关注回调机会）

科技和机器人短期内不是主线，这两个方向受中美关系影响较大，需等待5-6月美债到期后可能出现的政策放松机会。

这两天不宜大仓位建仓，应耐心等待短期回调后的机会。

记住：这不是简单的购买机会，而是深刻把握宏观趋势的关键时刻。