鹏华弘尚混合A增聘罗佳为基金经理,与刘涛共同管理,刘涛任期回报12.86%
创始人
2025-04-12 11:12:52

4月12日,鹏华弘尚混合A公告称,增聘罗佳为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2025年4月12日。

罗佳简历显示,罗佳女士:国际商务硕士,多年证券从业经验。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月担任鹏华丰庆债券基金经理2025年03月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2025年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,罗佳具备基金从业资格。

刘涛简历显示,刘涛,金融学硕士,中国籍,有基金从业资格。2013 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作。历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理等职位,现担任债券投资二部总经理/基金经理。曾担任鹏华国企债债券、鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券等众多基金经理,涉及债券型、混合型等多种基金类型,管理过的基金包括鹏华3个月中短债基金、鹏华弘盛混合基金、鹏华普利债券基金等。

Hehson基金数据显示,鹏华弘尚混合A成立于2016年10月25日,成立规模为12.00亿元,截止2024年12月31日规模6530.25万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.67元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1000元。

业绩方面,鹏华弘尚混合A今年以来收益0.40%,近一年收益1.38%,成立以来收益72.30%。

从基金经理任期回报看,刘涛自2022年12月17日至今,管理的鹏华弘尚混合A产品,任期回报为12.86%,同类平均为-7.37%,行业排名417/6714。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额777.73万元,管理费131.61万元。

刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为46.52%,同类平均为31.93%,行业排名42/1013。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额11.48亿元,管理费6724.14万元。

刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.18%,行业排名835/1418。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
鹏华丰禄债券债券型基金20161117 - 至今46.52%31.93%42/101311.48亿
(2017H1 - 2024H2)
6724.14万
(2017H1 - 2024H2)
鹏华丰恒债券A债券型基金20170204 - 201902278.16%8.18%835/14181051.66万
(2017H2 - 2018H2)
77.19万
(2017H2 - 2018H2)
鹏华尊悦发起式定开债券债券型基金20180713 - 至今28.44%29.38%498/16599.09亿
(2019H1 - 2024H2)
7420.00万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华双季享180天持有期债券A债券型基金20220325 - 至今10.05%9.46%1972/41704.43亿
(2022H2 - 2024H2)
3045.80万
(2022H2 - 2024H2)
鹏华丰登债券债券型基金20220723 - 202311182.43%2.15%2846/44594148.20万
(2023H1)
411.81万
(2023H1)
鹏华丰颐债券债券型基金20220723 - 202312203.54%2.10%1379/44518421.27万
(2023H1)
412.49万
(2023H1)
鹏华尊泰一年定开发起式债券债券型基金20191225 - 至今21.24%18.98%537/26604.28亿
(2019H2 - 2024H2)
2895.72万
(2019H2 - 2024H2)
鹏华年年红一年持有期债券A债券型基金20200824 - 至今16.05%15.09%1554/32063.66亿
(2020H2 - 2024H2)
4335.22万
(2020H2 - 2024H2)
鹏华稳利短债债券A债券型基金20191030 - 202102254.72%6.10%1026/26965585.17万
(2019H2 - 2020H2)
524.54万
(2019H2 - 2020H2)
鹏华中短债3个月定开债券A债券型基金20181027 - 201911204.42%6.17%1322/21077806.69万
(2019H1)
742.86万
(2019H1)
鹏华丰源债券债券型基金20220812 - 202403093.29%3.13%2755/44756273.82万
(2023)
596.95万
(2023)
鹏华丰腾债券债券型基金20170204 - 201908139.01%10.02%919/14001.46亿
(2017H2 - 2019H1)
1219.38万
(2017H2 - 2019H1)
鹏华丰达债券A债券型基金20170204 - 201806281.75%3.07%1175/1522-1372.32万
(2017H2)
218.73万
(2017H2)
鹏华永润一年定期开放债券债券型基金20190321 - 至今22.15%23.10%955/20863.76亿
(2019H1 - 2024H2)
4944.28万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华丰华债券债券型基金20230707 - 至今5.59%5.68%1277/51505010.52万
(2024H1 - 2024H2)
314.56万
(2024H1 - 2024H2)
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20180328 - 201812187.69%3.14%39/1904----
鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金20181228 - 至今26.24%26.37%488/19441.73亿
(2019H1 - 2024H2)
1383.42万
(2019H1 - 2024H2)
鹏华丰鑫债券A债券型基金20220122 - 至今11.18%8.47%647/40811.02亿
(2022H2 - 2024H2)
1092.39万
(2022H2 - 2024H2)
鹏华丰融定期开放债券债券型基金20160527 - 至今63.96%34.98%10/7752.53亿
(2016H2 - 2024H2)
3351.29万
(2016H2 - 2024H2)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20201030 - 至今12.17%14.92%1856/32941.85亿
(2021H1 - 2024H2)
1977.86万
(2021H1 - 2024H2)
鹏华丰瑞债券A债券型基金20170512 - 2020022016.12%15.25%447/15041.91亿
(2017H2 - 2019H2)
1045.20万
(2017H2 - 2019H2)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20190312 - 202006186.12%5.70%705/23385069.94万
(2019H1 - 2019H2)
663.40万
(2019H1 - 2019H2)
鹏华永融一年定期开放债券债券型基金20210828 - 至今12.50%10.11%1082/37518658.82万
(2022H1 - 2024H2)
711.06万
(2022H1 - 2024H2)
鹏华丰宁债券A债券型基金20210828 - 202209302.83%2.32%2597/38433835.71万
(2022H1)
608.62万
(2022H1)
鹏华普利债券A债券型基金20200611 - 至今17.12%16.36%1136/30311.74亿
(2020H1 - 2024H2)
3682.26万
(2020H1 - 2024H2)
鹏华弘信混合A混合型基金20221217 - 至今10.62%-7.37%645/6714910.41万
(2023H1 - 2024H2)
90.37万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华普天债券A债券型基金20170524 - 至今19.83%35.19%773/12973.30亿
(2017H2 - 2024H2)
5614.62万
(2017H2 - 2024H2)
鹏华弘盛混合A混合型基金20180328 - 201908136.13%2.14%907/2608892.56万
(2018H2 - 2019H1)
121.50万
(2018H2 - 2019H1)
鹏华永达中短债6个月定开债券A债券型基金20230815 - 至今9.65%5.31%202/52131201.31万
(2024H1 - 2024H2)
84.53万
(2024H1 - 2024H2)
鹏华丰尚定期开放债券A债券型基金20221217 - 至今8.48%8.34%2065/48059980.26万
(2023H1 - 2024H2)
1028.66万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华双季红180天持有期债券A债券型基金20240309 - 至今5.78%3.96%673/58021718.44万
(2024H2)
61.50万
(2024H2)
鹏华弘尚混合A混合型基金20221217 - 至今12.86%-7.37%417/6714777.73万
(2023H1 - 2024H2)
131.61万
(2023H1 - 2024H2)
鹏华国企债债券债券型基金20160527 - 20180808-6.16%5.31%975/1013-1814.27万
(2016H2 - 2018H1)
223.71万
(2016H2 - 2018H1)
鹏华丰安债券债券型基金20170204 - 201709066.51%1.88%47/1630----

综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额59.04亿元,任期内管理费合计5.58亿元。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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