百度建议发行2032年到期、至多20亿美元的可交换债券_热点

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2025-03-07 17:40:27

3月7日，百度集团宣布，拟根据《1933年美国证券法》（经修订）（「《证券法》」）项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行本金总额不超过20亿美元的2032年到期可交换债券，受市场条件及其他因素所规限。

公告显示，该等债券将参考携程集团有限公司(联交所:9961)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)上市的普通股(「携程股份」)。该等债券持有人不得于该等债券发行日一周年之前交换其该等债券，发生违约事件者除外。

自发行日期起一周年至该等债券到期日前6个月期间，该等债券持有人仅于满足若干或有事项后方可将该等债券交换为现金。此后及直至到期日前第二个计划交易日，持有人可随时将该等债券交换为现金。于满足若干条件的情况下，本公司可选择以本公司持有的携程股份代替现金交付或以现金及携程股份结合的方式交付。

该等债券不可交换为携程集团有限公司的美国存托股(「携程美国存托股」。该等债券的交换率及其他条款尚未最终确定，且将在债券发行定价时确定。