比亚迪折价7.8%配售筹资金435亿港元为近四年来港股最大规模融资_热点

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2025-03-04 10:18:15

比亚迪股份今日宣布，公司已与高盛（亚洲）有限责任公司、UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂证券有限公司（统称“配售代理”）于2025年3月3日订立了配售协议。

根据协议，比亚迪将发行129,800,000股新H股，每股面值人民币1.00元，配售价为每股335.2港元。配售价每股335.2港元，较3月3日收盘价363.6港元折让约7.8%。

配售股份相当于现有已发行1,098,000,000股H股的约11.82%，以及公司已发行股份总数的约4.46%。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为43.509亿港元，扣除佣金和估计费用后，净额预计约为43.383亿港元。

公告表示，配售所得款项净额拟用于集团的研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。这将有助于比亚迪进一步巩固其在新能源汽车领域的领先地位，加速全球化布局，并提升公司的整体竞争力。

比亚迪股份有限公司是一家在中国成立的股份有限公司，其H股及A股分别于香港联合交易所有限公司主板及深圳证券交易所上市及买卖。公司主要从事新能源汽车、电池、电子和轨道交通等业务，是全球领先的新能源汽车制造商之一。

据悉，此次56亿美元的H股闪电配售是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目，也是全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目，更是香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。

截至发稿，比亚迪跌7.65%，报335.8港元，成交额达70.73亿元。责任编辑：栎树