大行评级｜摩根大通：上调渣打集团目标价至135港元重申“增持”评级_热点

大行评级｜摩根大通：上调渣打集团目标价至135港元重申“增持”评级

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2025-02-25 16:40:25

格隆汇2月25日｜摩根大通发表研究报告指，将渣打集团2025年至2027年的经调整每股盈利预测分别上调6%、5%及4%；对今年股份回购预测上调至27.5亿港元，其中15亿港元有可能在上半年公布。该行提高渣打每股股息预测，预计2024至2026年向股东累计回馈将达105亿美元，远超集团设定的超过80亿美元目标以及市场预估约95亿美元；料平均有形股本回报率依然呈向上走势，由去年的11.7%至2026年的13.2%。

摩通指，渣打2025年的总回报率目前约为10%，与汇控相当，并位列亚太地区银行中的最高水平之一。然而，该行更偏好汇控，因为其盈利和股东回报的可见性更高。摩通将渣打目标价由120港元上调至135港元，重申“增持”评级。

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