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美银证券：名创优品目标价下调至24.20港元维持“中性”评级

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2026-09-01 16:05:28

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　　美银证券发布研报称，因应海外业务复苏较预期缓慢，将2026及2027年非国际财务报告准则每股盈利预测分别下调20%及16%，名创优品（09896）目标价由34.2港元下调至24.2港元，维持“中性”评级，对美股（MNSO.US）目标价由17.5美元下调至12.4美元。该行认为，名创股价年初至今已累计调整40%，目前估值并不昂贵，股东回报率预料达约6%，惟短期盈利风险仍然存在。

　　名创上半年收入及经调整纯利分别年度同比增长22%及下跌2%，期内中国业务增长较预期强，但被海外业务疲弱所抵消。管理层透露，关闭表现不佳门店、去库存、门店升级、产品组合调整等海外市场业务调整，今年内仍然持续，甚至可能延续至明年。

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