定制芯片验证合格 两只人工智能股票值得买入
创始人
2026-06-27 19:21:18
核心事件为针对美股AI定制芯片赛道，梳理出两大配置标的博通、美满电子，并给出对应分层配置策略，该赛道已脱离概念叙事进入业绩落地阶段。
关键数据：
- 博通2026财年第一财季AI半导体营收84亿美元，第二财季该业务营收指引107亿美元，手握730亿美元锁定客户订单储备，与谷歌签订的TPU长期供应协议有效期至2031年，锚定2027财年1000亿美元AI业务营收目标
- 美满电子预计第二财季营收27亿美元，超出市场预期的26亿美元
- 2026年费城半导体指数累计涨幅约75%
市场影响与逻辑：
- AI推理落地催生对高性价比专用ASIC的需求，博通深度嵌入客户定制芯片全流程，替代难度高，业绩确定性强
- 美满电子聚焦AI集群互联互通赛道，产品适配多类芯片架构，当前AI相关连接业务实现创纪录增长，属于弹性更高的战术性标的
- 当前市场更愿意为可验证的AI硬件业绩支付溢价，赛道已累计较高涨幅，核心驱动从概念转向企业实际业务执行
后续关注要点：
- 跟踪博通第二财季AI半导体营收达标情况、730亿订单储备动态、头部云服务商定制AI芯片部署进度
- 跟踪美满电子网络与定制芯片业务连续多季度的需求持续性、AI相关连接业务增长延续性
- 若博通订单向营收转化路径动摇，或美满电子AI连接业务高增长无法持续验证，需执行减仓操作
译文内容由第三方软件翻译。
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