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市场热点一 军工

机构表示，中东局势高度紧张，地区国防需求上升+我国军贸份额提升的预期有望强化。中东国家常年位列军贸进口前十，中东紧张局势加速有望提升该地区的整体军费支出和军贸进口。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

3月4日08:39《九点特供》 追踪到AeroVironment涨9%，指出中东冲突升级，无人机概念股连续第二天大涨，尖端与低成本双轮驱动，军用无人机已成为现代军事体系不可或缺的重要组成部分，提及中无人机、纵横股份，3月4日中无人机涨16.5%，纵横股份涨8.23%。

市场热点二 电网设备

据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

3月4日09:03《电报解读》 追踪到“美国三大区域电网运营商获批750亿美元输电扩容项目”，随即展开解读：全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求。由于各地电网结构差异和扩建难度不同，海外AIDC为更快投入运行，倾向于采用BYOG(自带发电）模式，发电设备主要包括燃气轮机、SOFC等。本文提及新特电气，其在3月4日强势拉升，当日收涨15.85%。

市场热点三 油气

3月3日19时，ICE柴油期货3月合约突破每吨1000美元，创2023年10月以来新高。同日，欧洲天然气期货涨幅一度达40%，最近2天涨超100%，创下2023年1月以来的最高水平。

《九点特供》：盘前必读的特供早报。

3月2日08:10《九点特供》 解读海外映射，指出在当前全球能源格局不稳定的背景下，具备“出海”竞争力的油服装备商和“资源型”油服公司有望受益，提及通源石油。

《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

3月3日18:58《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“通源石油”，发文指出：公司以射孔为核心，构建定向钻井、测井、压裂增产一体化业务，覆盖北美及国内市场。其北美子公司TWG为射孔领域龙头（市占率15%），拥有页岩油气开发核心技术，客户涵盖EOG、雪佛龙等巨头。公司战略聚焦清洁能源与CCUS，中标阿尔及利亚天然气回收项目，并通过参股子公司拓展“一带一路”沿线钻井、压裂等业务，推动能源绿色低碳转型。

截至3月4日收盘，其最高涨幅达42.7%。

市场热点四 CPO

周一，英伟达宣布分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，两笔交易均包含数十亿美元的采购承诺及对先进激光组件的未来产能权益。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

3月3日21:18《财联社早知道》 指出AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求，提及聚飞光电，其在3月4日大涨10.83%。