2026开年首单！新城成功发行3.55亿美元债_热点

2026开年首单！新城成功发行3.55亿美元债

创始人

2026-02-26 21:54:13

2月26日，新城控股（601155.SH）母公司新城发展（01030.HK）宣布，子公司新城环球有限公司成功发行3.55亿美元的优先担保票据，发行期限3年。

此次发行债券在花旗集团与海通国际的联席主导下，获得了国际投资者的积极认购，彰显了资本市场对新城稳健经营及未来发展的广泛认可。根据公告，本次发行所得款项净额将主要用于为同步2026年购买要约提供资金、现有债务再融资及一般企业用途。

自2025年6月以来，新城持续打开境外融资渠道，本次美元债的成功发行，进一步夯实了公司境外资本市场的融资根基。去年6月，新城控股母公司新城发展成功发行3亿美元高级无抵押债券，成为近三年来首家重启境外资本市场融资的民营房企；同年9月，在新城控股及新城发展的联合担保下，子公司新城环球再发行1.6亿美元的优先担保票据，持续巩固境外融资优势。

据中指研究院数据统计，2025年房企海外债发行规模仅为161.45亿元人民币，占总融资规模的2.7%，发行主体以华润、越秀等央国企为主，民营房企境外融资依旧承压。

在此背景下，新城作为少数成功发行美元债的民营房企，且接连实现三笔境外债的顺利发行，不仅充分印证了国际资本市场对企业经营基本面、抗风险能力及长期发展价值的高度认可，更标志着公司境外融资渠道持续畅通、融资能力稳步提升，为企业穿越行业周期、实现稳健高质量发展筑牢坚实的资金保障。

中信建投在近期研报中指出，新城控股持有运营收入稳步提升，多层级REITS战略首单落地，公司向资产运营深化转型取得了实质性突破。为此，预测2025-2027年公司EPS分别为0.42/0.52/0.63元，维持买入评级和21.82元的目标价不变。

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