蜡笔小新休闲食品集团：通过一般授权发行代價股份及可换股债券募资约 1.88 亿港元收购目标公司_热点

蜡笔小新休闲食品集团：通过一般授权发行代價股份及可换股债券募资约 1.88 亿港元收购目标公司

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2026-02-06 00:27:51

2026年2月5日，蜡笔小新休闲食品集团（股份代号：1262）公告称，通过一般授权以“配發及發行代價股份”及“发行可换股债券”方式融资，其中配發及發行代價股份发行20,834,480股（约0.21亿股），募集81,021,230.40港元；发行本金总额105,558,769.60港元于发行日期起计36个月到期的零息可换股债券。以上合计募集资金约1.88亿港元。本次融资由申萬宏源香港担任财务顾问。

代價股份配售价3.98港元较前一交易日收市价4.62港元折让约13.9%，较前五个交易日平均收市价4.458港元折让约10.7%。配售股份占现有已发行股本约9.5%，完成后占扩大股本约8.7%。此外，可换股债券初始转股价为4.62港元，较前一交易日收市价无溢价，全部转换后可获22,848,218股（约0.23亿股），占现有已发行股本约10.5%。

蜡笔小新休闲食品集团主要业务为生产及销售果冻产品、甜食产品、饮料产品及其他休闲食品。所得款项将用于支付收购目标公司的代价，目标公司主要通过AI模型为企业开发软件应用以提升营销效率。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于先决条件达成后完成。

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声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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