上海林清轩化妆品集团股份有限公司（股份简称：林清轩，股份代号：2657）公布了全球发售结果。本次发行最终定价为每股77.77港元。全球发售的发售股份总数为13,966,450股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港公开发售股份1,396,650股，国际发售股份12,569,800股（视乎超额配股权行使与否而定）。按此计算，本次全球发售所得款项总额约10.86亿港元，扣除估计应付上市开支后，所得款项净额约9.97亿港元。

香港公开发售方面，有效申请数目达169,712份，认购倍数高达1,235.81倍，香港公开发售项下最终发售股份数目仍为1,396,650股，占全球发售股份总数的10.00%。国际发售方面，认购倍数为19.79倍，最终发售股份数目（于超额配股权获行使前）为12,569,800股，占全球发售股份总数的90%。本次发行未涉及回拨机制。

基石投资者方面，共有7家机构参与认购，合计认购6,204,700股发售股份，占全球发售股份总数的44.43%。其中，富达基金（香港）有限公司认购1,501,150股，占比10.75%；Mega Prime Development Limited认购1,200,950股，占比8.60%；正心谷资本认购1,000,750股，占比7.17%；Duckling Fund, L.P.认购1,000,750股，占比7.17%；SynerSuccess Capital Ltd.认购800,600股，占比5.73%；大家人寿保险股份有限公司认购500,350股，占比3.58%；Yield Royal Investment Holding (Singapore) PTE. LTD.认购200,150股，占比1.43%。

本次全球发售的联席保荐人为中信里昂证券有限公司等。H股预计将于2025年12月30日（星期二）上午9时正开始在联交所买卖，每手买卖单位为50股H股。

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