大摩：料今年第四季及明年首季博彩收入可录双位数增幅首选美高梅中国及银河娱乐_热点

大摩：料今年第四季及明年首季博彩收入可录双位数增幅首选美高梅中国及银河娱乐

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2025-12-10 14:46:44

　　摩根士丹利发布研报称，澳门第四季博彩收入预计同比增长17%，目前预测行业EBITDA将同比增长15%，高于市场普遍预期。大摩继续将美高梅中国（02282）及银河娱乐（00027）列为首选，预计第四季业绩将驱动市场盈利预测上调。目前预测第四季及明年首季博彩收入仍可录得双位数增幅，博企估值亦将受股息潜在增加的支持。

　　该行预期，第四季博彩营运商物业EBITDA将按季增长15%，同比增长6%，尽管营运开支高企，但利润率仍有可能录得改善。大摩对银娱给予“与大市同步”评级，主要基于其股息回报率较低及企业价值倍数较高，目标价由44港元降至43港元；

　　又指金沙中国（01928）正力争更多市场份额，加上潜在股息倍增，给予“增持”评级，目标价维持23港元。

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