小摩：信达生物(01801)股价波动或与NRDL结果相关 评级增持
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2025-12-10 14:02:54

摩根大通发布研报称，信达生物(01801)股价周一下跌约7%。该行认为这可能与周末公布的全国医保药品目录(NRDL)有关。对该股评级仍为“增持”。

该行了解到投资者有以下担忧：1)礼来(LLY.US)的替唑帕肽(tirzepatide)被纳入NRDL用于治疗糖尿病，可能会对集团的玛仕度肽(mazdutide)的销售潜力造成压力;2)信达生物是否会为了获得NRDL的覆盖而大幅降低其小分子抑制剂药物的价格，可能会加剧销售压力。此外，该行认为集团的三特异性抗体药物IBI3003在ASH'25上发表的初步数据令人鼓舞，其疗效可能与强生(JNJ.US)的三特异性抗体药物JNJ-5322相当。

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