宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”）近日披露向特定对象发行股票申请文件，公司拟募集资金不超过19.48亿元，用于集成电路设备用静电吸盘产业化、超高纯金属溅射靶材韩国生产基地建设、上海研发中心建设及补充流动资金。其中，年产5100个静电吸盘项目预计达产后平均毛利率达65.71%，成为本次募资的重点投向。

募资聚焦三大产业项目 补充流动资金优化资本结构

根据公告，本次募资计划投向四个方向：年产5100个集成电路设备用静电吸盘产业化项目拟投入9.98亿元，年产12300个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目拟投入2.70亿元，上海江丰电子研发及技术服务中心项目拟投入1.00亿元，其余5.80亿元用于补充流动资金及偿还借款。

作为半导体靶材国产替代龙头企业，江丰电子目前钛靶、钽靶产能利用率超过100%，铝靶产能利用率维持在90%左右。公司表示，本次募资将进一步突破高端半导体零部件国产化瓶颈，其中静电吸盘项目由宁波晶磐电子和北京江丰电子联合实施，前者租赁公司现有厂房，后者续租手续及环评文件正在办理中。

静电吸盘项目毛利率达65.71% 加速半导体设备核心部件国产替代

公告显示，静电吸盘作为半导体刻蚀、薄膜沉积等设备的关键消耗品，目前全球市场由美国应用材料、泛林集团等国际巨头垄断，国内国产化率不足10%。江丰电子本次投建的静电吸盘项目采用“引进+自研”模式，已实现180.26万元代理销售收入，并与多家国内半导体设备公司开展产品验证。

该项目达产后预计年销售收入11.91亿元，平均毛利率65.71%。公司已掌握高精度陶瓷加工、特种焊接等核心技术，首款自研产品完成试制，正在推进客户验证。值得注意的是，静电吸盘与公司现有半导体精密零部件业务在客户资源、技术工艺等方面存在协同性，目前公司半导体零部件产品产能利用率处于69.01%-85.07%区间。

韩国靶材基地剑指海外市场 3.5亿元布局SK海力士等核心客户

在靶材业务领域，公司拟投资3.5亿元在韩国建设生产基地，重点覆盖SK海力士、三星等国际客户。该项目达产后预计年销售收入5.76亿元，平均毛利率20.75%。不同于国内现有产能，韩国基地将专注于后道工序加工，前道核心工艺仍保留在国内，预计可有效规避国际贸易风险。

公告披露，公司目前靶材产品在手订单达9.73亿元，占2024年靶材收入的41.69%。2022-2024年靶材业务收入年均复合增长率超18%，产能利用率持续提升至97.11%。韩国基地的建设将与国内产能形成互补，进一步优化全球供应链布局。

风险提示：项目实施及国际贸易存在不确定性

公司同时提示，静电吸盘项目存在租赁厂房续租风险，目前北京子公司续租手续正在办理；韩国靶材项目面临国际贸易政策波动风险，尽管已取得境外投资备案及外汇登记，但未来若国际关系变化可能影响原材料供应及产品销售。此外，前募部分项目存在延期情况，截至2025年6月末，2022年定增募投项目投入进度为74.09%，公司称将加快建设确保按期达产。

本次发行完成后，公司资产负债率预计从51.03%有所下降，有助于优化资本结构。立信会计师事务所对本次问询函的回复显示，募投项目效益测算谨慎，新增折旧摊销对未来业绩影响可控，不会构成重大不利影响。

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