博通(AVGO.US)周一股价大涨11.1%%，成为标普500指数中当日表现最佳的成分股，原因是投资者重新涌入多家与人工智能(AI)交易相关的热门科技公司。华尔街也注意到这家芯片制造商，将其视为谷歌(GOOGL.US)在AI领域日益增长的主导地位的衍生投资标的。

作为超大规模计算公司最大的高性能专用集成电路(ASIC)供应商之一，博通今年表现强劲，股价年内涨幅已达60%。周一的上涨使该股创下自4月9日以来的最佳单日表现。该股同时也是追踪标普500科技股板块的Technology Select Sector SPDR基金(XLK)中表现最好的成分股。

博通股价的变动正值投资者持续推高谷歌股价之际。随着AI交易收复部分近期失地，谷歌股价上涨超过5%。谷歌股价在过去一个月上涨了21%，表现优于“美股七巨头”中的其他公司，并在近期交易中推动大盘走高。投资者对谷歌最新的AI模型Gemini 3、即将推出的名为"Ironwood"的第七代张量处理单元(TPU)、其在AI图像生成方面与Nano Banana Pro的进展，以及名为“Google Antigravity”的新智能体平台都做出了积极反应。

两家公司的联系在于ASIC——谷歌是博通ASIC业务的主要客户，博通协助设计和制造谷歌的TPU。这是谷歌内部的专用AI芯片，用于该公司内部的AI基础设施。谷歌的TPU被认为是英伟达图形处理单元在AI工作负载领域的竞争者。

基于对博通与Alphabet合作关系的热情，分析师近期上调了对博通的前景展望。Melius Research分析师Ben Reitzes上个月重申了对博通的“买入”评级，并将其目标价上调60美元至475美元，这意味着较上周五收盘价有39.6%的潜在上行空间。

Ben Reitzes表示：“谷歌及其合作伙伴博通自2016年以来就一直共同开发这种定制ASIC，目前已是第七代。除了用于AI工作负载的英伟达GPU，TPU是市面上最经得起考验的ASIC——而且现在它拥有最实实在在的增长势头。早期开发该产品的决定现在开始显现出积极效益——为博通的AI收入和谷歌云的增长双双做出贡献。”

他补充称：“这对谷歌固然是好事，但对博通可能更有利。博通凭借与谷歌以及众多希望获得这部分设计专业知识的合作伙伴的关系，其AI收入可能拥有巨大的上行空间。”他还指出，“TPU正迅速成为谷歌增长战略中更重要的组成部分”。

杰富瑞分析师Blayne Curtis本月早些时候将博通列为首选股，并表示随着谷歌对定制芯片需求持续增长，ASIC正迎来一个“拐点”。他在一份报告中表示：“谷歌长期以来一直是博通主要的ASIC客户，但这些订单量在2026/2027年应该会变得更具意义。谷歌处理的月度token数量持续上升，并宣布在10月达到1300万亿次，高于2025年4月的480万亿次。随着多模态模型对算力的需求，这一数字还应会进一步增长。”

Blayne Curtis予博通“买入”评级，并将其目标价上调65美元至480美元——这是华尔街最高目标价，暗示该股可能还有41%的上涨空间。

Wedbush全球科技研究主管Dan Ives表示，他非常看好博通和谷歌。Dan Ives在其管理的Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES)中同时持有这两只股票。他表示：“博通和谷歌是市场正在重新发掘的新AI投资标的，ASIC芯片市场巨大，而谷歌正引领这一潮流。这可能是市场上最经得起考验的ASIC芯片，而AI革命仍处于早期阶段……市场情绪能迅速转向如今非常乐观的状态，是一个历史性的转变。”