荃信生物-B(02509.HK)拟折价10.95%向TruMed基金配售500万股总筹1亿港元_热点

荃信生物-B(02509.HK)拟折价10.95%向TruMed基金配售500万股总筹1亿港元

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2025-08-18 08:13:21

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格隆汇8月18日丨荃信生物-B(02509.HK)发布公告，2025年8月18日(交易时段前)，公司与配售代理(即中金公司)订立配售协议，据此，配售代理有条件同意作为公司的配售代理向一名承配人(其本身及其最终实益拥有人(如适用)将为独立第三方)按配售价每股配售股份20.0港元配售500万股配售股份。

配售事项下的配售股份占(i)本公告日期已发行股份数目约2.25%；及(ii)经配发及发行配售股份扩大后的已发行股份数目约2.20%。配售价每股配售股份20.0港元较8月15日在联交所所报收市价22.46港元折让约10.95%。承配人(即TruMed Health Innovation Fund LP(“TruMed”))为一间在开曼群岛注册成立的获豁免有限合伙企业，为主要投资于医疗保健股票的汇集投资基金。普通合伙人为TruMed Health Innovation Fund GP Limited，由Ting WANG女士控制。TruMed有超过20名有限合伙人。

待配售事项完成后，并假设所有配售股份成功配售，预期配售事项所得款项总额及所得款项净额将分别约为1亿港元及9900万港元。公司拟将配售事项所得款项净额(经扣除发行开支)分配如下：(i)配售所得款项净额约60%用于偿还现有计息银行借款。于2025年上半年，公司产生额外银行借款以支付其研发开支，导致其资产负债率上升。以所得款项净额偿还该等借款将加强公司的财务状况，降低其有息负债比率，减少其财务开支，最终减轻整体财务风险；(ii)配售事项所得款项净额约30%用于公司的新管线研发，包括QX027N、QX031N及QX035N；及(iii)配售事项所得款项净额约10%用作营运资金及其他企业用途。

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