（来源：大猫财经）

作者| 猫哥

替大家钱包操心的猫哥来了。

今天军工完全涨疯了，爱乐达、航天电子、长城军工等20多只个股涨停或涨超10%。北方长龙、长城军工、国机精工创出历史新高。

猫哥的星球在早晨八点半也重点提示，有准备的小伙伴应该已经吃到肉了。

为啥呢？

在消息面上，海陆空都有抢眼表现。

咱们关注的福建舰入列，进入了最后的攻坚时刻，福建舰2022年6月下水后历经多次海试，现在正在攻克的是，能否兼容从滑跃到弹射起飞的无缝转接，让新装备达到交装即交战斗力。

同时，无侦-10起飞画面首次曝光，无侦-7、无侦-10首次动态同框，空军无人机训转战细节罕见披露。这次西太平洋的训练，重点还有面对不明高空无人机来袭该怎么办，以前在这种敏感的海域，我们只能在态势上去感知，这次首次起飞战斗机，对高空的无人机进行查证，包括进行全程的雷达截获，而无人机的位置一直在我们导弹的容许发射范围之内，这些都是最新的进展。

再早一点，兵器工业集团军贸陆域无人与反无人作战体系的攻防演练在内蒙古上演，披露了无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。

可以说，这些信号既表明我们军工的技术能力，也在为93做预热，猫哥昨天骑行了60公里，特地去长安街绕了一圈，发现地面都重新铺了，看台重新布置了，越是临近大日子，利好应该不断释放。

今年美国军贸的增幅达到了9%，各国军费普遍增加，这一轮的军工，除了93主线，重点还应该关心军贸占比。

说说几个消息。

1、银行跌了半个月，这几个交易日有了明显反弹迹象，农业银行股价盘中创历史新高。猫哥多次建议，银行可以做个底仓，和平年代，金融安全是最重要的底线，必须力保，再加上有高股息的保证，比活期强多了。

2、财政部、税务总局公告，自8月8日起，对新发行的国债、地方债、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。

这个对股市影响非常大，这个免税政策是2016年“营改增”之后对债券的一个帮扶政策，但前两年债不是涨疯了吗？于是股市这边就一直失血，一窝蜂地都去买债了，这就导致了国债收益率失真，带来了很多麻烦，所以现在就把这个扶持措施给去掉了。

本来这个事对银行冲击很大，因为他们持有70%的政府债，但是恢复收税之后，银行4%的股息率比新国债1.59%的利息高2.4个百分点，这就对保守资金很有吸引力，这也是银行股上涨的新动力。

3、机器人、减速器今天都有3%的涨幅，猫哥建了个仓想做个短线，2025世界机器人大会8月8日到12日在北京经济技术开发区举办，据说有200多个企业参加，有1500多件展品，首发新品超100款，是去年的两倍，人形机器人是重点。

猫哥打算到时候去看看，是啥斤两都能看得很清楚，现在厂商很乐观，松延动力、优必选等人形机器人企业密集公布了产品订单消息，都说今年是人形机器人量产元年，这个帽子还是挺大的。

而且宇树科技上市也被各种催，估计对整个产业都会带来很大的提升。