格隆汇7月31日丨中慧生物-B(02627.HK)发布公告，公司拟全球发售3344.26万股H股(视发售量调整权行使与否而定)，中国香港发售股份334.44万股，国际发售股份3009.82万股；2025年7月31日至8月5日招股，预期定价日为8月6日；发售价将为每股发售股份12.90-15.50港元，每手买卖单位为200股，中信证券及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年8月8日开始在联交所买卖。

公司成立于2015年，是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。截至最后实际可行日期，公司有(i)两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗(其于2023年5月获中国国家药品监督管理局(国家药监局)批准用于三岁及以上人群，商品名慧尔康欣)及在研冻乾人用狂犬病疫苗(其使用人二倍体细胞开发，具有良好的安全性)；及(ii)其他11种在研疫苗，涵盖对疫苗接种有庞大需求的多个疾病领域。

公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者(即嘉兴鑫扬及华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关))订立基石投资协议，基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售股份，认购总金额为1300万美元(约为1.02亿港元)。假设发售价为每股发售股份14.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为711.36万股H股。

假设发售价为每股发售股份14.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)及假设发售量调整权未获行使，公司估计将获得所得款项净额约4.205亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：(i)约63.6%将分配至公司的核心产品的开发及国内外注册，其中：(a)约32.4%将用于公司的四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册；(b)约31.2%将用于公司的在研冻乾人用狂犬病疫苗的III期临床试验及注册，公司预计于2025年第三季度启动该试验；(ii)约18.1%将用于公司的其他在研疫苗的开发和注册；(iii)约8.4%将分配至提升公司的生产及商业化能力；(iv)约4.9%将分配至公司的技术平台(包括公司的基因工程及蛋白质表达与纯化平台、mRNA疫苗研究平台及佐剂开发与生产平台、大规模扩增平台、多糖结合技术平台及微生物与免疫学研究平台)的开发、升级及运营；以及(v)约5.0%将分配至营运资金及其他一般公司用途。