截至2025年7月30日 10:20，中证港股通汽车产业主题指数(931239)下跌3.10%。成分股方面涨跌互现，洛阳钼业(03993)领涨2.46%，福耀玻璃(03606)上涨1.67%，信义玻璃(00868)上涨1.65%；理想汽车-W(02015)领跌10.43%，小鹏汽车-W(09868)下跌4.28%，地平线机器人-W(09660)下跌3.83%。港股汽车ETF(159210)下跌2.56%，最新报价1.03元。拉长时间看，截至2025年7月29日，港股汽车ETF近2周累计上涨5.62%，涨幅排名可比基金2/4。

流动性方面，港股汽车ETF盘中换手10.87%，成交957.29万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月29日，港股汽车ETF近1年日均成交3284.92万元。

消息面上，据业内机构统计，7月29日，南向资金净买入港股127.2亿港元，再度破百亿；截至7月29日，今年以来南向资金累计净流入超8400亿港元，创年度净流入额历史新高，超过2024年净流入的8078.69亿港元。

7月26日，在2025世界人工智能大会“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，上海正式发放了首批智能网联汽车示范运营牌照。本次牌照发放覆盖出租和货运两大领域，多家企业入选。获得牌照意味着企业可在一定范围内提供Robotaxi（无人驾驶出租车）出行服务等运营活动，这标志着上海无人驾驶出租车等智能网联汽车业务进入商业化新阶段。

华泰证券认为，2025年WAIC大会上海相关政策推进是Robotaxi行业从“示范”走向“商业”的又一里程碑。政策层面，7月26日，上海发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，明确了L4级自动驾驶的量产时间表和规模化目标；路权方面，2025年浦东全域开放将提供全球领先的超大城市复杂应用场景；商业化层面，上海首次发放“示范运营”牌照，允许商业试运营，将加速L4企业构建商业化闭环。

中信建投证券指出，近期第三批“以旧换新”国补已陆续下发地方，乘用车板块消费景气有望改善，零跑B01等新车型发布，关注理想i8新车，“反内卷”趋势下新车预期及高端化品牌仍为板块结构性行情核心； WAIC（世界人工智能大会）高规格高关注度开幕，上海发放首批L4运营牌照，叠加本周特斯拉Q2业绩会对智驾和机器人进展指引积极，L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化。商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期，稳健低估值属性仍为防御型资金青睐。

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