首创证券推出赴港计划 或将成第14家“A+H”券商
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2025-07-29 03:26:31
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(来源:经济参考报)

又一A股上市券商推出“A+H”计划。首创证券日前发布公告称,公司董事会已审议通过关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关议案,以进一步提升公司资本实力与综合竞争力,整合国际资源并增强国际影响力。若此次上市顺利完成,首创证券将成为第14家“A+H”上市券商。

赴港寻求整合国际资源

根据首创证券发布的《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》,此次发行方式为香港公开发售及国际配售新股,拟发行的H股股数不超过发行后首创证券总股本的25%(超额配售权行使前),并授予整体协调人根据当时的市场情况,选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

在时间安排上,公司将综合考量现有股东利益及境内外资本市场状况,在股东会决议有效期内(自股东会通过之日起24个月,或经同意延长的其他期限),选择合适时机与发行窗口完成本次发行上市工作。

天眼查数据显示,首创证券成立于2000年2月,控股股东为北京首都创业集团有限公司,持股比例为56.77%;第二大股东为北京市基础设施投资有限公司,持股比例为17.31%。2022年12月22日,首创证券在上海证券交易所挂牌上市交易。截至7月25日收盘,首创证券报收20.48元/股,总市值达560亿元。

近年来,首创证券业绩表现有所波动,但整体增长较快。财务数据显示,2023年,首创证券共实现营业收入、归母净利润分别为19.27亿元、7.01亿元,同比分别增长21.33%、26.33%。2024年,首创证券的营业收入和归母净利润均创下历史新高,分别实现24.18亿元和9.85亿元,同比增幅分别为25.49%和40.49%。2025年一季度,公司业绩有所下滑,一季度营业收入、归母净利润分别为4.32亿元、1.51亿元,同比分别下降23.34%、31.42%。

谈及赴港上市原因,首创证券表示,本次赴港上市旨在进一步提升公司资本实力与综合竞争力,整合国际资源并增强国际影响力。

近年来,A股上市券商国际化战略持续推进,除赴港上市外,还通过设立香港子公司、探索相关创新业务等方式,不断发力香港市场等国际市场布局。

今年6月,西部证券宣布,拟出资等值10亿元人民币设立全资香港子公司。西部证券表示,本次投资有利于公司积极布局和拓展国际业务,打造国际化业务平台,服务公司跨境客户需求,实现公司可持续综合化发展。

此外,还有头部券商加大了对国际子公司的资金支持。如今年1月,广发证券宣布向广发控股(香港)有限公司增资21.37亿港元,此次增资后,该子公司实缴资本已增至103.37亿港元。此前的2024年,中信证券也完成了对中信证券国际有限公司的增资,增资规模约合人民币65.32亿元。

在创新业务领域,今年6月,国泰君安国际“1号牌升级”,成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提供虚拟资产交易服务、在虚拟资产交易服务过程中提供意见,以及发行、分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品等领域。

证券业“A+H”六年或迎突破

据统计,目前A股市场已有13家上市券商实现了“A+H”两地上市,分别为中信证券、中金公司、中国银河、华泰证券、国泰海通、广发证券、东方证券、光大证券、申万宏源、中信建投、中原证券、招商证券、国联民生。若首创证券本次H股发行上市顺利完成,将成为第14家“A+H”上市券商。

不过,近年来证券行业IPO整体遇冷。港股市场方面,最近一家赴港上市、完成“A+H”的内地券商为申万宏源,时间为2019年4月,距今已有六年。A股市场方面,2023年全年仅有信达证券一家券商实现了A股上市,2024年至今则“颗粒无收”。

今年6月28日,深交所官网显示,因开源证券保荐机构民生证券撤回发行上市申请,根据有关规定,深交所决定终止对开源证券首次公开发行股票并在主板上市的审核。开源证券于2022年6月向证监会提交主板上市申请。随后深交所于2023年4月发出审核问询,但开源证券始终未作回应。2025年6月28日,开源证券IPO审核状态更新为“终止(撤回)”,宣告此次IPO“长跑”正式划上句号。

除开源证券外,去年6月,华宝证券也在递交材料后选择撤回IPO申请。公司彼时回应称,这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策,撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

此外,还有华金证券于去年撤回了上市辅导备案。华金证券回应称,撤回辅导是对上市工作节奏进行调整,并未改变公司登陆资本市场的战略规划,公司将持续探索特色化发展路径,践行高质量发展,根据经营发展情况和资本市场情况,适时择机启动登陆资本市场工作。

目前,仍有4家券商仍在排队IPO,分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。其中,东莞证券的审核状态为“已受理”,渤海证券、财信证券、华龙证券则均为“已问询”。

在业内人士看来,此次首创证券H股上市若顺利成行,对行业具有重要意义。不过,在公告中,首创证券也依然强调,公司正积极推进本次发行上市相关工作,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。

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