半导体股拉升走高,截至发稿,华虹半导体(01347)涨6.03%,报38.7港元;中芯国际(00981)涨3.49%,报50.4港元;上海复旦(01385)涨3.75%,报27.7港元。
消息面上,SEMI在报告中指出,2025年全球原始设备制造商(OEM)的半导体制造设备总销售额预计将创下1255亿美元的新纪录,同比增长7.4%。天风证券认为,综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观增长走势,2025年AI驱下游增长。同时,政策对供应链中断与重构风险持续升级,国产替代持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼,展望三季度半导体旺季期,建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS业绩弹性,设备材料算力芯片国产替代。存储板块预估3Q25存储器合约价涨幅持续高增,企业级产品持续推进,带动龙头公司季度业绩环比增长明确。晶圆代工龙头或开启涨价,2-3季度业绩展望乐观。