金力永磁(06680)附属拟发行1.175亿美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券_热点

金力永磁(06680)附属拟发行1.175亿美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券

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2025-07-24 07:42:51

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金力永磁(06680)公布，于2025年7月23日(交易时间后)，发行人(公司的全资附属公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司)、该公司及经办人签署认购协议，发行人拟发行1.175亿美元于2030年到期的1.75厘有担保可换股债券。该公司将根据担保契据的条款，无条件及不可撤回地担保发行人到期支付根据债券及信托契据表示应付的所有款项。

债券可于条款及条件所载情况下按初步转换价每股H股21.38港元(可予调整)转换为H股，初步转换价较于2025年7月23日在香港联交所所报最后收市价每股H股19.44港元溢价约10.0%。假设按初步转换价每股H股21.38港元悉数转换债券，则债券将转换为约43,141,406股H股，相当于公司于本公告日期已发行H股股本总额约18.95%及公司已发行股本总额约3.14%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股股本总额约15.93%及公司经扩大已发行股本总额约3.05%。

待债券发行完成后，净筹约1.15亿美元，拟用于偿还债务;购回H股;一般营运资金;及支付发行人的营运开支。

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