黄仁勋来华，H20有望解禁，市场对算力基建的热情又被引爆了。

今日，AIDC柴发个股潍柴重机再度涨停，实现3连板，最新报45.78元/股，股价再创历史新高，总市值为151.7亿元。

自去年9月24日以来，潍柴重机累计涨超441%，从最低的8.48元/股涨到45.78元/股，以此计算股价翻了5倍多。

业绩高增

近期，潍柴重机迎来了多则重磅消息。

潍柴重机主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-13600马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，其发电机组被广泛应用于数据中心等行业。

最新，潍柴重机预计，今年上半年实现归母净利润1.32亿元-1.51亿元，同比增长40%-60%；扣非净利润为1.24亿元-1.47亿元，同比增长35%-60%。

上半年，潍柴重机抓住行业政策支持所带来的增长机遇和新兴产业快速增长引发的需求拉动，积极推动业务结构调整，加大主营产品销售力度，同时强化落实费用管控措施，业绩实现同比较大增长。

强化船机产业链布局

昨日，潍柴重机公告，拟筹划以自有资金收购潍柴集团的全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司100%股权。

据了解，常玻公司的主要业务为30米以下复合材料、钢质、铝质等各类船艇的研发及生产，主要产品为公务船艇、工作船艇和休闲船艇。

常玻公司2024年实现营收1.79亿元，净利润亏损3373.75万元，净资产2.27亿元；今年1-2月实现营收1788.32万元，净利润-592.36万元，净资产为2.21亿元。

根据评估报告，潍柴重机上述交易暂定的收购价格为4.92亿元，预计不构成重大资产重组，不会导致控制权变更。

潍柴重机表示，通过对船舶板块上下游资产进行专业化整合，有助于公司提升产业集中度与资源配置效率，完善产业布局，开辟新的业务增长点，提升公司盈利能力和可持续发展能力。

新一轮布局时机已至

今年以来，DeepSeek惊艳AI圈，中国互联网巨头纷纷加码算力投入，AIDC在资本市场迎来一波炒作。

其中，以柴发相关个股表现最为强势，诞生了科泰电源（维权）、潍柴重机、泰豪科技等翻倍大牛股。

据了解，AIDC的资本开支大头仍在IT侧，服务器是算力承载的核心硬件，约占IT侧成本的70%。

非IT侧主要为供电系统相关，其次为制冷系统相关，供电系统相关（柴油发电机组、电力用户站、UPS、配电柜）和制冷系统相关（冷水机组、精密空调、冷却塔）分别占69%和18%。

柴发产业链技术壁垒高、扩产周期长，供需紧张格局下存在涨价预期，且国产柴油机取得突破，国产替代趋势持续。

展望未来，浙商证券认为，板块回调充分、新一轮布局阶段已至+后续催化密集。国内4-6月大厂招标密集，国产厂商的突破希望较大，后续招标量、价格、业绩都将逐步形成催化。