格隆汇7月9日|恒基地产(0012.HK)盘初重挫超11%,至25.2港元,截至目前成交额放大至4.7亿港元。
消息面上,恒基地产公布,发行本金总值80亿港元、于2030年到期的港元有担保可换股债券,债息年利率0.5%,初始换股价为36港元,较恒基地产周二收市价28.35港元溢价27%。较恒基地指,每份债券的面值将为200万港元及其整数倍,估计发行债券的所得款项净额约79.2亿港元。假设债券按初始换股价悉数转换,且并无发行其他股份及购回股份,可转换约2.22亿股,占扩大后已发行股份约4.39%。