格隆汇7月3日丨阿里巴巴-W(09988.HK)公告,公司宣布拟发行一项可交换债券,将参考阿里巴巴健康信息技术有限公司在香港联交所上市的普通股(HKEX:00241)("阿里健康股份")。在市场及其他条件允许的情况下,公司拟发行本金总额为约120亿港元、2032年到期的零息可交换债券。债券发行将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例,以私募方式向若干非美国人士于美国境外进行离岸交易。
债券发行后,债券将构成阿里巴巴集团无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期,除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。