开源证券：挖掘预期差投资机会
创始人
2025-02-13 11:47:47

开源证券研报称，在政策博弈大于基本面的市场下，挖掘预期差投资机会。坚定政策信心，降低斜率预期，财政的重心在“扩大内需”，货币端“宽信用”重于“宽货币”。二季度美联储降息趋缓，资产价格而言，美元相对强势期仍在，美股估值或受DeepSeek引发的AI新逻辑挑战。开源证券认为，行业配置建议关注科技成长“AI+”，AI+赋能机器人、半导体、信创、卫星；消费“政策+内生复苏”，服装鞋帽、汽车、零售、食品、美容护理；成本改善驱动，养殖、航运港口、航空机场、饲料、电力、小金属；出海结构性机会，如家电、汽车等及小品类出海；中长期底仓，沪深300增强、央国企红利蓝筹。

来源：金融界AI电报

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