1、美国7月份的CPI发布了，同比增长了3.4%，跟市场预期的相对一致，如果看看这轮CPI的走势图，整体是处于下行的状态，目前的增长速度也是今年3月份以来的最低值，其实单月的CPI是没有参考价值的，市场需要看到的是一个趋势，最起码从今年的3月份开始，CPI就一直走下降之路。

说实话，能有这样的数据已经相当不错了，因为这个过程中东局势持续变化，导致了国际油价的忽高忽低，这对CPI的影响是非常明显的，我觉得从时间周期的角度看，距离中期的重大选举非常近了，市场需要数据的持续下行作为铺垫，现在看这一切都顺风顺水，如果我没有预料错的话，在未来的几个月，CPI应该都是逐步走低的状态，不仅仅到时候美联储不加息，反而存在降息的可能性。

大概率就是受到这样的利好，美股昨夜出现了集体上涨，纳指涨幅为0.54%，标普500微涨了0.26%，很多人大概不太明白，这么好的消息为什么只涨了这么一点，其实这已经不是什么利好了，而是一种心知肚明的本该出现的现象，如此市场就没有太大的惊喜了。

不只是美股表现的比较平淡，再看看国际金价的走势，在CPI发布之后反而出现了回落，纽约黄金期货目前在4450美元附近徘徊，这些现象表明，其实对于CPI以及未来的货币走向，市场都已经提前预期到了，如此当数据发布后，表现的反而觉得倒没什么了。

2、但斌总美股持仓大换血了，清仓了苹果、特斯拉、三倍做多纳斯达克100ETF，对谷歌进行了减仓，新买入了英特尔、闪迪、超威半导体、博通等，主要倾向于AI硬件，尤其是英特尔首次成为了东方港湾的第二大持仓，持股的地位也超过了英伟达，而新买入的闪迪成为了第四大重仓股。

为什么持仓会出现这么大的变动呢？我觉得这说明越来越多的投资者认为，在这轮AI产业链里，真正最赚钱、走势持续性最好的还是AI 硬件，比如说存储芯片、半导体材料设备方向，这些属于上游的产业链，跟其他的人工智能公司不同的是，业绩的稳定性很强，只要AI算力持续增长，存储和材料设备这些方向就会有持续的增量效应，核心还是业绩看得见摸的着。

不只是但斌总的仓位调整到了AI以硬件方向，近期我也看了很多机构的研究报告，大家对AI硬件的看好，尤其是材料设备方向有着一致性，对此应该引起足够的重视，看看接下来一段时间，热点会不会朝着这个方向再度靠拢。

3、A股昨天的涨幅不大，但是有一种柳暗花明的意思，为什么这么说呢？如果只看沪指的话，给出的结论就是一个阶段性的震荡，在4000点之前的徘徊走势，而要看看创业板指数就多少有点经典了，3600点对创业板指来说是一个不小的压力，之前在这里横盘了4天，昨天的阳线实体看起来不大，而从形态上却体现出了突破的状态，这是难能可贵的。

倘若要是放在以往，突破了往往就朝着大阳线的方向迈进，而昨天下午反而回落了，这说明一方面是市场心态依然比较谨慎，另一方面是昨天晚上发布美国7月份的CPI，实际上存在部分资金在等这个靴子落地，如此体现在成交金额上昨天是缩量的，也就2.1万亿元，不过今天就看能不能继续突破了，最好的方式还是出现小阳线，这样逐步的朝着60日线迈进，这里不出现大阳线比较好，这么走反而会有很好的持续性，大阳线出来了，短期调整的时间就会加长。

科创50指数相对比较弱，尽管昨天的反弹幅度还不错，可是总体从形态上看不如创业板指数那么明朗，昨夜美股存储芯片出现上涨，看看今天芯片能不能带动科创50形成突破，我觉得概率很高。

指数总体就这么个情况，沪指目前位置震荡为主，主要还是要靠双创指数唱戏，毕竟从形态和技术上都符合要求，简单说短期内科技股该表现了。

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