文 | 银发财经

走在日本街头，便利店与整骨院曾并肩而立，门店数量一度不相上下——截至2024年底，7-11、全家等三大便利店巨头门店稳定在5.6万家左右，占据94%以上市场份额，成为全球零售标杆；

而日本整骨院在2018年也曾达到50077所的峰值。

但两者命运天差地别：便利店靠连锁扩张成为世界级巨头，整骨院却始终无法摆脱“小、散、乱”的困境，如今更是陷入倒闭潮、收益下滑的泥潭。一个关键疑问萦绕不散：同样是街头小店，靠技术吃饭的整骨院，为何始终做不大？

而这一切的答案，就藏在日本整骨院70多年的兴衰过往里——从柔道秘技发展为街头业态，再到陷入发展困局，藏着技术密集型行业的底层逻辑。

下文我们将顺着其兴衰脉络，拆解它与便利店、柔道体育的核心差异，总结其失败教训，为传统技艺产业化提供镜鉴。

70年兴衰史：从武道秘技，到街头小店的生死轮回萌芽期（1947-1970）：柔道里的“疗伤术”，走出师门成职业

日本整骨院的根，藏在柔道里。在柔道体系中，有两种核心技术：“杀法”用于击败对手，“活法”则用于治疗柔道练习中出现的伤病。

这种“既能伤人、也能救人”的武道传承，正是日本整骨技术的核心。

二战结束后，柔道在日本进入新的发展阶段，原本只是柔道附属的“活法”，慢慢从武道秘技中分离出来，变成了一门独立的职业——有人开始专门靠这门技术，为普通人治疗跌打损伤、骨折脱臼。

1947年，日本出台《按摩、针灸、柔道整复等营业法》，首次赋予“柔道整复师”合法身份，明确其可开展骨折、脱臼、扭伤等治疗服务。

1951年，学校开始开设相关专业，打破传统“师徒传承”模式，让更多人能系统学习这门技术。

到1970年，《柔道整复师法》正式实施，明确了该职业的业务范围和专业标准，“整复-固定-后续护理”的完整流程逐步成型，整骨院终于成为一种独立的服务形态，在街头慢慢扎根。

成长期（1970-1998）：国家认证加持，行业走上规范化赛道

1989年，对日本整骨院而言是关键一年——柔道整复师资格被升格为国家资格，这意味着该职业正式被纳入国家医疗体系，社会地位大幅提升。

1993年，第一届国家层面的柔道整复师考试正式实施，考试通过率控制严格，能拿到资格证的人，专业水平均有保障。

这一时期，全日本的柔道整复师培养机构稳定在14所左右，每年大概只有1000人能拿到资格证。这种“少而精”的模式，既保证了从业者的专业度，也避免了过度竞争，让整骨院的收益保持在一个稳定水平。再加上整骨院被纳入了医疗保险，客人看病能报销，门店也有了稳定的收入来源，越来越多人愿意从事这个职业，整骨院也慢慢在社区里普及开来。

爆发期（1998-2018）：门槛骤降，20年野蛮生长埋下隐患

1998年的一场法院判决，彻底改变了日本整骨院的命运。

当年，福冈地方法院的判决大幅放宽了对柔道整复师培养机构的限制——原本仅14所的培养机构，在随后的17年间暴涨至104所，增长6.6倍。

门槛降低后，想从事该行业的人激增，整骨院进入长达20年的“野蛮生长”期。

数据最能直观体现这种爆发：门店数量从1.8万所增长至2018年的50077所，翻了近3倍；有资格证的人数从5万人增至2020年的75786人，增幅达50%；到2023年，整个行业规模达9850亿日元，约合500亿人民币。

为什么会爆发？其实很简单：一是拿资格证变容易了，大家觉得“开一家整骨院不难，还能赚钱”；二是需求稳定，日本老龄化严重，骨骼肌肉方面的毛病很常见，再加上交通事故的治疗需求，还有医保报销托底，客人不愁；三是赚钱效应明显，上世纪90年代，很多整骨院院长一年能赚1000万日元，相当于50多万人民币，吸引力十足。

但这种爆发式增长，早已埋下隐患——培养机构增多、持证人数增加，市场需求却未同步增长，过度竞争的种子从此时便已埋下。

衰退期（2018至今）：供大于求，曾经的香饽饽成“赔钱买卖”

2018年，日本整骨院数量达到峰值后，便开始走下坡路。门店数量停滞在5万所左右，不仅未再增长，反而有越来越多门店倒闭关门。2018年，有85家整骨院倒闭，创下2000年以来的最高纪录；截至2025年上半年，倒闭数量已达55家，刷新20年新高。

更令人头疼的是收益下滑：单院年收入从2010年代平均1000万日元以上，降至近年约600万日元（行业估算值），不少小店勉强维持，甚至亏本经营。

更严重的是行业服务质量下降。由于培养门槛降低，许多持证人员连基础的包扎、骨折脱臼整复都不会，“粗制滥造”的服务日益增多，逐渐砸了整骨院的口碑。

说到底，这一切的根源，仍是1998年那波“放任式”扩张——只放宽门槛，却未控制数量，导致培养机构“遍地开花”，从业者激增而客源未同步增加。

再加上医保定价偏低，一次诊疗仅收300-800日元（约合15-40人民币），还要支付50%的人工成本和20%的房租，许多门店利润率仅3.6%，连维持运营都困难。

更关键的是，整骨技术高度依赖个人手感和经验，无法像便利店那样实现标准化复制，难以扩大规模，只能在低利润泥潭中挣扎。

深度对比：便利店能做大，整骨院为何不行？表面相似，内核截然不同

单看表面，整骨院和便利店确实有诸多相似之处：均为街头小店，门店密度相近，都贴近社区、方便居民就近消费；均以小规模经营为主，既有直营店，也有加盟店。

但这些只是表面现象，真正决定它们命运的，是背后的深层差异——正是这些差异，让同样的“街头小店”，走出了完全不同的路。

九大核心差异，揭开“同源不同命”的真相

我们从九大核心维度，拆解整骨院与便利店的差异，就能清晰看清两者“同源不同命”的底层逻辑。

行业属性上，整骨院属于医疗服务领域，从业者需具备国家资格，运营依赖医保支撑；便利店则属于零售行业，核心是售卖日常用品，自主运营空间更大。

开店门槛天差地别：整骨院门槛极低，个人拿到资格证就能开店，无需大量资金、物流和优质选址；便利店门槛极高，需依托完善的物流体系、充足的资金和优质选址，普通人难以涉足。

定价权完全不同：整骨院的收费标准由国家制定，店主没有自主定价权；便利店的定价由企业自主决定，三大巨头还能协调行业价格，灵活调整盈利空间。

赚钱核心差异显著：整骨院是技术密集型，盈利全靠从业者的个人技术与经验；便利店是资本密集型，靠物流效率提升和规模扩张实现盈利。

连锁化程度差距悬殊：整骨院呈现“小、散、乱”态势，连锁化率据估算约20-25%，平均每家企业仅开设1.3家门店，81%都是10人以下的小店，没有绝对龙头，难以形成规模效应；便利店则几乎实现100%连锁，三大巨头平均每家开设1-2万家门店，合计占据90%以上市场份额，行业集中度极高。

成长逻辑不同：整骨院靠人才驱动，没有合格的技术人才就无法扩张，增长速度缓慢；便利店靠资本驱动，只要有充足资金，就能快速开设更多门店，实现快速增长。

规模与盈利的关联截然相反：整骨院规模越大越难盈利，核心原因是技术依赖个人，无法复制；便利店则规模越大盈利越高，供应链整合后可大幅降低成本、提升利润。

利润率差距显著：整骨院利润率仅3.6%，盈利空间被严重压缩；便利店总部层面毛利率约30-35%，处于行业合理水平，盈利能力较强。

整骨院的三大死结，注定做不大

从上述对比不难看出，整骨院做不大，并非店主管理能力不足，而是由行业自身结构决定的，核心是三个死结相互缠绕。

第一个死结是技术无法标准化。整骨的核心是“活法”，依赖个人手感和经验，每个人的手法各不相同，无法像便利店售卖商品那样实现全国统一标准。在这家店体验到的服务，换一家店可能截然不同，扩大规模、开设连锁店的难度极大。

第二个死结是定价被国家锁定。整骨院属于医疗服务，受医保政策约束，收费标准由国家制定，每两年还可能下调，店主根本没有自主定价权。收费上不去，成本却在涨，利润自然被压得很低。

第三个死结是门槛过低。只要拿到资格证，个人即可开设整骨院，无需大量资金、完善的物流，也无需优质选址。门槛低导致从业者大量涌入，为争抢客源，各方只能打价格战，最终所有人都难以盈利。

而便利店刚好相反：靠物流和规模赚钱，能标准化复制，自己能定价，还因为门槛高，筛选出了三大巨头，形成了垄断格局，自然能越做越大、越赚越多。这就是两者“同源不同命”的根本原因。

国际化困局：拿到WHO认证，却走不出日本国门看似一手好牌，为何打烂了？

2002年，日本柔道整复术获得世界卫生组织（WHO）正式认证，这本是走向世界的绝佳机会——相当于获得全球认可，按理说应能在全世界推广开来。

在此之前，WHO在2001年的报告中就首次介绍了柔道整复术；2002年认证后，日本相关协会正式注册，开始推动其国际化。

这些年，他们也做了一些尝试：2006年至2016年，与日本国际协力机构（JICA）合作，在蒙古设立“传统医疗治疗科”；2016年启动越南项目考察，2023年正式启动官方援助（ODA），试图将柔道整复术纳入越南医保；2020年，日本MJG集团在新加坡开设第一家海外门店，希望凭借其在日本的175家门店经验，打开海外市场。

但遗憾的是，拿到WHO认证这么多年，日本整骨院的国际化之路走得异常艰难，效果远不如预期。

三大致命落差，暴露国际化短板

日本整骨院国际化效果未达预期，主要体现在三个致命方面。

第一个是认知落差。2012年，帝京大学的一项调查显示，瑞士、法国民众对柔道整复术几乎“完全不了解”——即便WHO已认证十多年。越南项目从2016年开始考察，2023年才正式实施，耗时7年；蒙古项目则一直依赖日本援助，无法独立运营，未能在当地形成广泛认知。

第二个是规模落差。在日本国内，整骨师培养机构17年间增长6.6倍，持证人数增幅达50%；但在海外，仅2个国家设立了相关正式学科，能获得日本资格认证的外国人寥寥无几，推广规模与国内相差甚远。

第三个是收益落差。日本国内整骨院的行业规模有近500亿人民币（据行业估算），但海外收入几乎可以忽略不计。对日本整骨院来说，国际化至今都是“投入比产出多”的赔本买卖，根本没能成为行业的新增长点。

四大深层原因，注定走不出国门

日本整骨院走不出国门，并非运气不佳，而是有四个深层原因在拖后腿。

第一个也是最根本的原因，是各国医疗法律体系存在差异。法国、瑞士等国的现行医疗法律中，并无柔道整复师的执业定位，开展业务困难重重。日本有特殊的“受领委任制度”，允许柔道整复师代替医生进行紧急处理，但这一制度在其他国家完全行不通；越南的传统医学医师与西医医师地位平等，培养周期、执业权限一致，柔道整复师进入后难以找到自身定位，无法融入当地医疗体系。

第二个原因是技术本身存在矛盾。柔道整复术高度依赖个人技能，不像柔道体育那样有明确的段位制和比赛规则，无法实现标准化推广。那些依赖经验积累的“手艺活”，如骨折脱臼整复，难以传承——每年虽有5000人获得资格证，但真正具备丰富经验的人并不多。此外，如今患者更信任检查设备，对传统手技的认可度逐年降低，进一步增加了推广难度。

第三个原因是推广策略失误。日本整骨院的国际化过于“重认证、轻落地”——拿到WHO认证后，便缺乏后续系统性推广措施，一直依赖政府间的ODA援助项目。这种模式不仅周期长，蒙古项目耗时10年，越南项目拖延7年，而且缺乏市场化运作，灵活性不足，无法根据当地情况调整，自然难以落地。

第四个原因是国内行业自身难保。日本国内整骨院已陷入供大于求、收益下滑、质量下降的困境，5万多家门店相互挤压，从业者均在为生存发愁，根本没有精力拓展海外市场。自身生存都成问题，更谈不上走向世界。

体育VS医疗：同根柔道，为何国际化路径天差地别？

有意思的是，柔道（体育）与柔道整复术（医疗）本是同根同源，但两者的国际化之路却天差地别——通过对比，能更清晰地看出整骨院的问题所在。

同样源自柔道体系，柔道（体育）能全球普及，柔道整复术（医疗）却走不出日本国门，核心差异集中在五大关键指标，具体对比如下：

推广渠道上，柔道（体育）依靠移民教练自主推广，搭配官方辅助，传播渠道灵活多元；柔道整复术（医疗）则仅依赖政府ODA援助，缺乏其他市场化推广渠道，传播受到限制。

对当地制度的依赖度不同：柔道（体育）不依赖当地制度，只需开设体育俱乐部即可运营，门槛极低；柔道整复术（医疗）则高度依赖当地医疗法律，需符合当地医疗体系要求才能开展业务。

标准化程度差异明显：柔道（体育）有明确的段位制和比赛规则，可实现标准化推广；柔道整复术（医疗）高度依赖个人技术，没有统一标准，难以复制和传承。

本土化适配能力不同：柔道（体育）能灵活适配当地需求，还衍生出巴西柔术等当地分支，快速融入当地市场；柔道整复术（医疗）则一味复制日本模式，不做本土化调整，难以被当地市场接受。

说到底，柔道能实现全球普及，核心在于其标准化程度高、不依赖当地制度、能进行本土化调整；而整骨院则恰恰相反，标准化不足、依赖当地制度、缺乏本土化适配，再加上仅依赖官方推广渠道，自然走不出国门。

核心教训：日本整骨院70年兴衰，给所有传统技艺型行业提了个醒

日本整骨院70年的兴衰，是技术密集型传统服务行业的“反面教材”，其核心教训可总结为四点：

一是监管不可放任。1998年日本放宽整复师培养机构限制，导致行业供大于求、服务质量下滑，最终陷入衰退，这证明过度放松监管只能带来短期扩张，长期必然遭到反噬。

二是不可过度依赖医保。整骨院医保定价被国家锁定且持续下调，叠加人工、房租等成本上涨，门店利润率仅3.6%，过度依赖医保会锁定收益，丧失行业发展的主动性。

三是需破解技术标准化难题。整骨技术高度依赖个人手感与经验，无法实现标准化复制，这直接导致行业难以规模化扩张，长期陷入“小、散、乱”的低利润循环。

四是国际化需“认证与落地并重”。日本整骨院虽获得WHO认证，但仅依赖官方ODA援助，缺乏市场化推广与本土化调整，最终难以实现海外落地，无法成为行业新增长点。

结合日本整骨院70年的兴衰教训不难看出，技术密集型传统服务业不能走"先放量后规范"的老路。这一警示不仅适用于日本整骨行业，更对所有同类传统技艺型行业具有借鉴意义.

中国相关行业需要建立"制度约束下的市场化"，用政策控制供给数量、避免过度竞争，用科技突破技术标准化难题、打破规模瓶颈，用市场构建多元支付体系、摆脱单一依赖，方能跳出"小散乱"的原子型陷阱，实现稳健发展。